March 12, 2018 / 5:10 PM / 8 months ago

ACTUALIZA 1-Santander coloca bono AT1 por 1.500 mlns eur - IFR

(Añade cierre operación)

LONDRES, 12 mar (Reuters) - Santander ha colocado una emisión de deuda AT1 por importe de 1.500 millones de euros, dijo el lunes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La emisión de deuda perpetua con un cupón del 4,75 por ciento es amortizable a partir del séptimo año a instancias del emisor.

La operación, la primera en más de seis semanas de bonos AT1 en Europa, se ha cerrado con un precio de 109,7 puntos básicos sobre midswaps.

Santander, que dio mandato a BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley y Santander, ha contado con una demanda de unos 5.000 millones de euros.

Los bonos AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido. (Información de Helene Durand. Traducido por Emma Pinedo en la Redacción de Madrid)

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