March 12, 2018 / 2:44 PM / 8 months ago

Caixabank da mandato para emitir bonos convertibles AT1

LONDRES, 12 mar (Reuters) - Caixabank ha dado mandato a una serie de entidades para una emisión de bonos convertibles AT1 dijo el lunes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La emisión es de deuda perpetua, amortizable a partir del octavo año a instancias del emisor.

La entidad ha encargado la operación a Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs International y al propio Caixabank.

Los bonos AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

Su rival Santander está colocando el lunes 1.500 millones de euros en bonos AT1. (Traducido por Emma Pinedo)

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