March 12, 2018 / 1:19 PM / 6 months ago

Santander lanza bono AT1 por 1.500 mlns eur - IFR

LONDRES, 12 mar (Reuters) - Santander ha lanzado una emisión de deuda AT1 por importe de 1.500 millones de euros, una operación que espera cerrar durante la jornada, dijo el lunes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El banco dio mandato a BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley y Santander para la emisión, que tiene una demanda de unos 5.000 millones de euros.

Los bonos AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido. (Información de Helene Durand. Traducido por Rodrigo de Miguel en la Redacción de Madrid)

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