February 13, 2018 / 2:22 PM / 7 months ago

ACTUALIZA 1-La Comunidad de Madrid coloca 1.000 mlns en bonos sostenibles a 10 años -IFR

(Añade detalles)

Por Melissa Song Loong

LONDRES, 13 feb (Reuters) - La Comunidad de Madrid ha colocado 1.000 millones de euros en bonos sostenibles- para financiar proyectos sociales - a 10 años, poniendo a prueba el apetito de los inversores por la deuda pública, informó el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El precio del bono ha quedado establecido en 21 puntos básicos sobre el bono de referencia equivalente del Tesoro español, con vencimiento en abril de 2028, desde los 25 puntos básicos que se barajaron inicialmente, agregó IFR.

La Comunidad de Madrid, cuyos rating son Baa2/BBB+/BBB, ha contado con una demanda de más de 2.000 millones de euros, tras salir al mercado dos semanas después de que España lograse una demanda récord de 43.000 millones de euros en un bono a 10 años.

La apuesta le ha salido bien a la región, que ha demostrado que los inversores están dispuestos a comprar deuda pública triple B pese a la reciente volatilidad en los mercados mundiales de renta variable.

“(La Comunidad de) Madrid es un buen barómetro del apetito por el riesgo”, dijo un banquero que no participó en la operación. “No está garantizado por España, por lo que la demanda es principalmente doméstica y habitualmente son emisiones más pequeñas”.

La región ha contratado a Barclays, BBVA, HSBC, ING y Santander como colocadores.

Los fondos sostenibles se dedican a proyectos sociales (sanidad, servicios sociales, empleo) o medioambientales. (Información de Julian Baker; Traducido por Emma Pinedo)

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