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LONDRES, 1 feb (Reuters) - Banco Santander ha colocado 1.250 millones de euros en deuda a 10 años, informó el jueves IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters.
Con una demanda de más de 2.500 millones de euros, el banco cerró la operación a un precio de 110 puntos básicos sobre ‘midswaps’, (un índice de referencia para estas emisiones), desde los 125 puntos básicos que se barajaban inicialmente.
Los bonos computarán como recursos propios Tier 2 en el capital del banco.
Los bancos encargados de la emisión son Barclays, Natixis, Santander y SG CIB.
La colocación de Santander supone sólo la segunda emisión Tier 2 de este año en Europa y cubre más de la mitad de los 2.000 millones de euros en bonos Tier 2 que se había marcado el banco en septiembre como objetivo para 2018 tras la adquisición de Popular. (Información de Julian Baker; Traducido en la redacción de Madrid)
