November 29, 2017 / 7:17 AM / 10 months ago

BBVA traspasa a Cerberus el 80% de su negocio inmobiliario por 4.000 mln eur

MADRID, 29 nov (Reuters) - El banco BBVA anunció el miércoles que ha vendido al fondo de inversión Cerberus el 80 por ciento de sus activos inmobiliarios y el negocio de gestión de los mismos por unos 4.000 millones de euros.

En una nota a la CNMV, BBVA dijo que los activos inmobiliarios vendidos tienen un valor bruto contable de aproximadamente 13.000 millones de euros.

La operación se ejecutará de tal forma que BBVA traspasará el negocio inmobiliario en España una sociedad de nueva creación que será gestionada por el fondo y el banco mediante un pacto de accionistas.

Con la venta, el banco desconsolida de su balance los activos inmobiliarios, que consumen mucho capital, pero retiene una exposición del 20 por ciento ante las buenas perspectivas del sector en España, que está viendo como crecen los precios y el numero de transacciones al calor de la recuperación económica.

La entidad sigue así los pasos de su rival Santander, que en verano vendió el 51 por ciento de su cartera inmobiliaria a Blackstone con un descuento del 66 por ciento sobre el valor bruto de los activos.

Teniendo en cuenta las cifras facilitadas por BBVA y según cálculos de Reuters, el descuento implícito de esta operación sobre el valor bruto de los activos asciende al 61,5 por ciento.

BBVA también suscribirá con Haya Real Estate, la sociedad de gestión de activos inmobiliarios que posee Cerberus en España, un contrato en exclusiva para la administración de su cartera inmobiliaria una vez haya finalizado la operación, que será neutra en beneficio neto y ligeramente positiva en su ratio de capital l Common Equity Tier 1 (fully loaded). (Información de Andrés González Editado por Rodrigo de Miguel)

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