November 22, 2017 / 5:35 PM / a year ago

ACTUALIZA 1-Cirsa contrata a Lazard para estudiar opciones de salida a bolsa - fuente

(Añade detalles)

Por Rodrigo De Miguel

MADRID, 22 nov (Reuters) - El operador español de salas de juego Cirsa ha contratado al banco de inversión Lazard para explorar una posible salida a bolsa, dijo el miércoles una fuente de la compañía, en una operación que un banquero de inversión dijo que podría valorar a la compañía en hasta 2.000 millones de euros.

La sala de bingo y el operador de casinos, con sede en las afueras de Barcelona, ​​es propiedad del multimillonario español de 73 años Manuel Lao, que fundó el negocio en 1978 y es clasificado por la revista Forbes como la novena persona más rica de España.

La fuente de Cirsa, que no quiso ser nombrada debido a la naturaleza sensible de la información, no dijo si se trataba de un proceso de ‘dual-track’, en el que los banqueros exploran tanto la salida a bolsa como una venta privada.

“La situación se encuentra en una fase preliminar, y el análisis se centra en diferentes opciones para buscar una colocación en mercado”, dijo la fuente.

Lazard no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que Cirsa declinó hacer comentarios.

Cirsa opera salas de bingo, casinos y máquinas tragaperras en más de 70 países y registró un beneficio operativo bruto (EBITDA) de 398 millones de euros en 2016, un 5 por ciento más que el año anterior.

Alrededor del 60 por ciento de sus ganancias provienen de América Latina, con una gran parte de la que proviene de Argentina, lo que puede dificultar la venta debido a las volátiles condiciones comerciales y la regulación poco clara en esa región, dijo un banquero con sede en Londres.

La endeudada compañía tiene dos grandes vencimientos de bonos en los próximos cinco años: 450 millones de euros en 2021 y 500 millones de euros en 2023, según los datos de Thomson Reuters.

Paga un cupón de alrededor del 6 por ciento en ambas emisiones, que fueron gestionados por Deutsche Bank. (Información adicional de Arno Schuetze y Andrés González; escrito por Sonya Dowsett; editado Adrian Croft)

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