November 21, 2017 / 10:22 AM / 10 months ago

Colonial colocará 800 millones en bonos en dos tramos - IFR

LONDRES, 21 nov (Reuters) - La inmobiliaria Colonial va a colocar 800 millones de euros en bonos a 8 y 12 años, con los que ayudaría a financiar la opa por su competidora Axiare, informó el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El primer tramo son 500 millones de euros a 8 años, con una estimación inicial de precio de entre 130 y 135 puntos básicos sobre midswaps, indicó IRF.

El segundo tramo son 300 millones de euros a 12 años, con una estimación inicial de precio de entre 160 y 165 puntos básicos sobre midswaps.

Colonial ha contratado a BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan y Natixis como coordinadores globales de la operación, que permitiría financiar al menos parcialmente su oferta por Axiare, que todavía tiene que ser aceptada por la compañía y no se espera que se ejecute hasta el segundo trimestre de 2018.

La inmobiliaria dijo que financiaría la opa con caja, una ampliación de capital de 350 millones de euros, una emisión de bonos por 800 millones, así como con la venta de acciones en autocartera por 100 millones de euros y activos no estratégicos, principalmente en los sectores logístico y de centros comerciales.

Colonial firmó un préstamo puente con JP Morgan de 1.200 millones de euros el 13 de noviembre para asegurar la financiación de su oferta. (Información de Julian Baker; Traducido por Emma Pinedo)

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