September 28, 2017 / 3:18 PM / a year ago

Naturgas coloca 1.300 millones de euros en bonos a 5 y 10 años

MADRID, 28 sep (Reuters) - El grupo Naturgas colocó el jueves 1.300 millones de euros en bonos a cinco y diez años con los que financiará un crédito puente inyectado con ocasión de la compra de la antigua filial de la portuguesa EDP por parte de un grupo de inversores institucionales a finales de marzo.

La transacción, que según la empresa atrajo una demanda superior a los 5.000 millones de euros, se estructuró en dos tramos, uno de 550 millones de euros a cinco años de plazo y otro de 750 millones a diez años. La compañía, con un rating “BBB-“ por parte de S&P, no quiso desvelar el cupón ni el precio de las emisiones.

La distribuidora de gas fue adquirida el pasado marzo en base a un valor de empresa de 2.591 millones por un grupo de inversores institucionales encabezados por JP Morgan Asset Management, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life Asset Managers y Covalis Capital. (Información de Carlos Ruano, editado por Andrés González)

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