September 7, 2017 / 2:17 PM / a year ago

Cortefiel emite 600 mlns eur en bonos a siete años - IFR

LONDRES, 7 sep (Reuters) - El grupo textil español Cortefiel salió el jueves al mercado de bonos con una emisión de 600 millones de euros en dos tramos con vencimiento a siete años, informó IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

En el primer tramo, Cortefiel ha emitido 275 millones de euros en un bono a siete años no amortizable en los dos primeros con un cupón del 5 por ciento.

El segundo tramo son 375 millones de euros de bonos a siete años no amortizables en el primer año con un cupón de 525 puntos básicos sobre el mismo bono de referencia del Tesoro español.

La empresa había contratado a Credit Suisse, Credit Agricole, SG e ING para la operación.

Los fondos CVC y PAI Partners, que recientemente han adquirido Cortefiel en una operación valorada en 1.000 millones de euros deuda incluida (895 millones) están comprometidos en reducir el endeudamiento del grupo un 40 por ciento. (Traducido por Emma Pinedo)

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