July 6, 2017 / 11:18 AM / in a year

ACTUALIZA 1-Bankia coloca 750 mlns en emisión AT1 al 6,0%-IFR

(Añade precio, demanda)

LONDRES, 6 jul (Reuters) - Bankia está colocando en el mercado de deuda la primera emisión de bonos AT1 desde la resolución de Popular por un importe de 750 millones de euros y a un precio que ha fijado en el 6,0 por ciento, dijo el jueves IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El cupón se situó en la parte más estrecha del rango orientativo (6-6,125 por ciento), que previamente se había ajustado desde el 6,5 por ciento de estimación inicial.

IFR añadió que la colocación -encargada a Citigroup y Morgan Stanley- ha despertado una demanda superior a los 2.500 millones de euros.

Estos bonos, que se convertirían en capital si el ratio Tier 1 de Bankia cayese por debajo del 5,125 por ciento, no pueden ser amortizados anticipadamente en los primeros cinco años.

En la colocación también participan la propia Bankia, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs y UBS. (Traducción de Jose Elías Rodríguez)

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