6 de julio de 2017 / 8:12 / hace 2 meses

Bankia lanza emisión de bonos AT1 por 750 mlns; precio en torno a 6,5% -IFR

LONDRES, 6 jul (Reuters) - Bankia está lanzando en el mercado de deuda su primera emisión de bonos AT1 por un importe de 750 millones de euros y a un precio inicial que ronda el 6,5 por ciento, según dijo uno de los bancos colocadores a IFR, un servicio de Thomson Reuters.

Estos bonos subordinados, que se convertirían en capital si el ratio Tier 1 de Bankia cayese por debajo del 5,125 por ciento, no pueden ser amortizados anticipadamente en los primeros cinco años.

Citigroup y Morgan Stanley son los coordinadores globales de la emisión, que se cerrará a lo largo del día y en la que también participan la propia Bankia, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs y UBS. (Traducción de Jose Elías Rodríguez)

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