23 de junio de 2017 / 10:05 / hace 3 meses

OHL busca vender hasta 40% de negocio concesional

MADRID, 23 jun (Reuters) - El grupo español de construcción y servicios OHL, que la víspera anuncio su intención de incorporar un socio a su negocio concesional para acelerar el proceso de reducción de deuda, dijo el viernes que busca vender entre un 25 y un 40 por ciento de la división y que ya ha recibido muestras de interés.

La constructora controlada por Villar Mir quiere mantener la mayoría del capital para no perder el control de un negocio que gestiona 1.088 kilómetros en 15 autopistas de peaje en México, Chile, España, Perú y Colombia.

En una teleconferencia con analistas, directivos de OHL dijeron que el proceso competitivo de venta se ha encargado a Santander y Credit Agricole con vistas a completarlo antes de que acabe el año.

Antes de llevarla a término, OHL Concesiones sacará de su balance un préstamo de más de 600 millones de euros concedido por su matriz, que compensará con una reducción de capital en el mes de septiembre, dijeron.

Además del desapalancamiento, la operación persigue contar con mayor potencia de fuego financiera para pujar en proyectos de envergadura en Latinoamérica, reconocieron los directivos.

“Preferimos ser mayoría en una compañía con estructura accionarial más sólida y con mayor potencial de crecimiento y de enfoque en grandes proyectos ... que tener el 100 por ciento de una compañía con menor potencial”, dijo el consejero delegado Tomás García Madrid.

Aunque esta operación se produce tras la puesta en marcha de la OPA para hacerse con el 100 por cien de OHL México , participada en un 57 por ciento por la división concesionaria, su consejero delegado dijo que la búsqueda de socio no estará condicionada al éxito de la oferta, para la que se ha fijado un umbral de aceptación mínimo del 95 por ciento.

La filial mexicana de OHL ha lanzado junto con su socio, el fondo australiano IFM Global Infrastructure Fund, una opa sobre la cotizada. El fondo australiano es el financiador de la operación, en la que OHL podría desprenderse de un 6,85 por ciento de la mexicana sin perder la mayoría y obtener unos 150 millones de euros que también destinaría a reducir deuda.

OHL, que ha realizado otras operaciones para bajar sus créditos - ha desinvertido en el complejo turístico de Mayakoba en México en dos fases y en activos inmobiliarios en Madrid-, cerró el primer trimestre del año con una deuda neta de 3.332 millones de euros.

A principios de abril, el grupo se comprometió a reducir su deuda neta con recurso a 177 millones de euros en 2017. En el primer trimestre la deuda neta con recurso en datos proforma ascendía a 788 millones de euros. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Tomás Cobos)

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