7 de junio de 2017 / 16:28 / en 5 meses

DATOS CLAVE-Santander absorbe Popular bajo el paraguas normativo de Bruselas

MADRID, 7 jun (Reuters) - Banco Santander se adjudicará el deficitario Banco Popular por el precio simbólico de 1 euro, en una operación orquestada por el Banco Central Europeo (BCE) ante la inviabilidad de la entidad por su enorme lastre inmobiliario.

El banco presidido por Ana Botín asumirá la limpieza de Popular, para lo que realizará en las próximas semanas una ampliación de capital por 7.000 millones de euros y contará además con 2.000 millones procedentes de la conversión en capital de bonos convertibles y subordinados de Popular.

A continuación, algunos de los principales detalles de la operación:

UNA ENTIDAD INVIABLE

* La Junta Única de Resolución (JUR) -dependiente del BCE- determinó ayer que el Popular era inviable o era “previsible que lo fuera en un futuro próximo” ante el deterioro significativo de la situación de liquidez de la entidad, lo que impedía que el banco pudiera hacer frente a sus deudas u otros pasivos a su vencimiento

* Ante esta situación, la JUR consideró que la resolución y posterior venta de Popular era “necesaria para el interés público”

* El FROB dijo que la adjudicación a Santander se produjo tras un procedimiento competitivo de urgencia en el que la oferta del banco presidido por Ana Botín fue la “única que cumplía los requisitos para su admisión”

* Según el fondo público de rescate de la banca española, el FROB (ejecutor de la decisión de la JUR), los cálculos de un experto independiente sitúan la valoración económica de Popular en 2.000 millones de euros negativos en un escenario central, mientras que en uno estresado la valoración caía hasta una cifra negativa de 8.000 millones.

ACCIONISTAS, CONVERTIBLES Y SUBORDINADOS PIERDEN TODO

* La venta del Popular no impactará a las finanzas públicas, y no afectará a los depósitos de la entidad ni a los bonistas senior del banco

* Por contra, y como parte del proceso de absorción de pérdidas, la operación estipula que los accionistas de Popular perderán su inversión. El martes Popular capitalizaba unos 1.300 millones de euros tras perder casi de un 50 por ciento de su valor en la última semana

* También perderán su inversión los inversores en instrumentos de capital adicional de nivel 1 (los denominados AT1, bonos convertibles en capital) por importe de 1.350 millones de euros y los de instrumentos de capital adicional de nivel 2 -subordinados- por unos 684 millones de euros

* El déficit de provisiones y capital de Popular es de 9.100 millones de euros, incluyendo un déficit de provisiones de 7.900 millones de euros más 800 millones de déficit de capital neto y 400 millones por otros ajustes, según Santander

* Para cubrir estas carencias, además de los 2.000 millones de euros de “bail-in” (el capital procedentes de convertibles y subordinados), Santander utilizará los fondos de una ampliación de capital de 7.000 millones que prevé que esté lista en el plazo aproximado de un mes

* La presidenta de Santander, Ana Botín, dijo que en un año y medio espera vender la mitad de los activos inmobiliarios de Popular, que ascienden a unos 34.000 millones de euros

* Del total de activos inmobiliarios, hay 17.700 millones de euros en adjudicados (inmuebles o suelo), 12.100 millones de euros en créditos inmobiliarios morosos y 3.800 millones de euros de crédito inmobiliario no moroso. Sumando estas dos primeras categorías (adjudicados y mora inmobiliaria) a los 7.000 millones de mora no inmobiliaria, los activos “improductivos” de Popular ascienden a 36.800 millones de euros.

PRIMER BANCO EN ACTIVOS EN ESPAÑA

* Santander tiene unos activos de 329.000 millones de euros en España, mientras que Popular cuenta con unos 147.000 millones, sumando un total de 476.000 millones, convirtiéndola en primera entidad por activos de España

* Las dos entidades tendrán en conjunto un 19,5 por ciento de cuota en el mercado de crédito, un 18,8 por ciento en recursos de clientes, y un 25 por ciento en PYMEs.

* Popular tiene 1.762 sucursales (1.644 en España y 118 en Portugal) y 11.911 empleados entre los dos países; Santander cuenta con 22.900 empleados y unas 2.881 sucursales en España

* Popular ha puesto en marcha un ERE de 2.600 personas y Santander uno de 1.200 empleados (en España). El sindicato UGT teme que la integración suponga una mayor destrucción de empleos y estimó la pérdida de puestos de trabajo en el sector español a partir de la crisis financiera de 2008 en 80.000

COSTES DE REESTRUCTURACIÓN DE 1.300 MILLONES

* Santander espera un impacto “neutro o ligeramente positivo” de esta operación en su ratio de capital CET1 fully-loaded , con unas sinergias o ahorro anual antes de impuestos en 2020 de 500 millones de euros

* Santander estima unos costes de reestructuración de 1.300 millones de euros

* El grupo espera un Retorno de la Inversión (ROI) del 13-14 por ciento, con un objetivo de impacto en BPA positivo del 2 por ciento en 2019 y del 3 por ciento en 2020

* Los accionistas de Santander tendrían derecho preferente de suscripción en la ampliación de capital que va a realizar, para la que el banco cuenta con un compromiso de aseguramiento

* Presentación de Banco Santander sobre la operación: bit.ly/2s4IKjJ

* Comunicado del FROB sobre la resolución de Popular: bit.ly/2rBb0ZU

Información de Tomás Cobos

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