1 de junio de 2017 / 16:16 / en 6 meses

ACTUALIZA 1-CaixaBank cierra emisión de 1.000 mlns eur en CoCos - IFR

(Añade cierre de la emisión)

LONDRES, 1 jun (Reuters) - CaixaBank cerró el jueves los términos de una emisión de deuda de nivel 1 adicional (AT1), que puede ser convertida en capital ante ciertas contigencias, por importe de 1.000 millones de euros, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de deuda de Thomson Reuters.

La emisión, que acaparó una demanda de 3.400 millones de euros, tuvo un importe final superior al estimado inicialmente (750 millones).

CaixaBank había dado mandato para la emisión, que tiene un cupón del 6,75 por ciento, a Barclays, Societe Generale, JP Morgan, Morgan Stanley y a su propia entidad.

Los AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido. (Información de Julian Baker, traducido por Andrés González)

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