17 de mayo de 2017 / 5:23 / en 6 meses

BBVA emitirá 500 mlns eur en bonos convertibles en acciones

MADRID, 17 may (Reuters) - BBVA dijo el martes que acordó una emisión de deuda de capital de nivel 1 adicional (AT1), que pueden ser convertidos en capital ante ciertas contigencias, por importe de 500 millones de euros.

Los AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

Con la decisión, el banco se suma a otras entidades que han emitido recientemente deuda AT1 (Additional Tier 1” o de Capital de Nivel 1 Adicional).

En un comunicado al regulador, el banco dijo que la emisión, dirigida sólo a inversores cualificados, se colocará fuera de España y se realizará sin derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas. (Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Inmaculada Sanz)

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