5 de mayo de 2017 / 8:57 / en 7 meses

Rentabilidad de bonos híbridos de Sabadell rondaría el 7 pct - IFR

LONDRES, 5 may (Reuters) - La rentabildiad de la emisión de deuda de tipo AT1 que está preparando Banco Sabadell rondaría el 7 por ciento, dijo el viernes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El banco anunció la semana pasada que preparaba una emisión de unos 1.250 millones de euros de este tipo de deuda, que puede ser convertida en capital ante ciertas contigencias.

Sabadell ha dado mandato a Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investmen Bank y a la propia entidad para la emisión.

Los AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contigentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

Estos títulos “Additional Tier 1” o de Capital de Nivel 1 Adicional pueden ser convertidos en capital si el nivel de capital CET1 del banco baja por debajo del 5,125 por ciento, según IFR. (Traducido por Emma Pinedo, editado por Rodrigo de Miguel)

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