28 de abril de 2017 / 12:51 / hace 5 meses

Sabadell da mandato para emitir CoCos por unos 1.250 mlns euros

LONDRES, 28 abr (Reuters) - Banco de Sabadell está preparando una primera emisión de deuda de tipo AT1, que pueden ser convertidos en capital ante ciertas contigencias, según dijo el viernes el banco.

Los AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contigentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

Según indicó IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters, estos títulos “Additional Tier 1” o de Capital de Nivel 1 Adicional pueden ser convertidos en capital si el nivel de capital CET1 del banco baja por debajo del 5,125 por ciento.

Fuentes bancarias que participan en la operación indicaron a IFR que el objetivo de emisión estaría en torno 1.250 millones de euros, aunque en un primer tramo podría ascender a entre 500-750 millones.

IFR indicó que el banco se reunirá con inversores a partir del 3 de mayo para comercializar la emisión. (Información de Alice Gledhill, información adicional de Jesús Aguado en Madrid, Escrito por Tomás Cobos Editado por Carlos Ruano)

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