22 de febrero de 2017 / 8:39 / en 9 meses

España abre libros para emisión de bono sindicado a 2033 - IFR

Por Robert Hogg

22 feb (Reuters) - El Reino de España abrió los libros para una emisión sindicada de deuda con vencimiento en 2033 con un precio estimado en la parte baja de 120 puntos básicos sobre mid-swaps, dijo el miércoles IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters, citando a un banco colocador.

Barclays, BBVA, HSBC, JP Morgan, NatWest Markets y Santander lideran la operación, que se espera que se cierre hoy. JP Morgan actúa como “duration manager”.

Las indicaciones de interés superan los 11.500 millones de euros, entre ellos 2.650 millones de interés de los colocadores.

Se espera que la emisión de estas Obligaciones del Estado tenga un rating de Baa2/BBB+/BBB+/AL (estables). (Información de Rodrigo de Miguel; editado por Jose Elías Rodríguez)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below