21 de octubre de 2016 / 10:32 / hace un año

ACTUALIZA 2-Colonial emite 600 mlns de euros en bonos a 8 años -IFR

(Añade detalles finales de la emisión)

LONDRES, 21 oct (Reuters) - La inmobiliaria Colonial fijó el viernes los términos definitivos de una emisión 600 millones de euros en bonos a ocho años con un precio de 135 puntos básicos sobre midswaps, dijo el viernes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Colonial, que había dado mandato la víspera a BNP Paribas, Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch, CACIB, JP Morgan, Mediobanca y Natixis para la colocación, inicialmente sopesaba un precio de entre 150 y 160 puntos básicos.

La demanda superó los 1.700 millones de euros, dijo IFR.

La operación está vinculada a la recompra de una emisión de 750 millones de euros que vence en junio de 2019, con un cupón del 1,863 por ciento anual.

Colonial dijo que la nueva emisión se destinará a “necesidades corporativas generales”, como la amortización de deuda, incluida la recompra anunciada. (Información de IFR. Información adicional de Emma Pinedo. Editado por Inmaculada Sanz)

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