26 de julio de 2016 / 17:16 / hace un año

ACTUALIZA 1-IFM negocia con OHL lanzar una opa de exclusión por OHL México - Fuente

* OHL confirma conversaciones con un “fondo de inversión”

* Dice “en ningún caso” invertiría fondos adicionales en México (Añade detalles, contexto)

MADRID, 26 jul (Reuters) - El fondo de inversión IFM Global Infrastructure Fund está negociando con la constructora OHL lanzar una opa de exclusión por la filial mexicana OHL México, una operación que se dirigiría de facto al 44 por ciento del capital que no esta en manos del grupo español.

“OHL ha acordado estudiar con IFM una opa de exclusión sobre OHL México. IFM aportaría los fondos y OHL no acudiría a la oferta con su participación del 56 por ciento”, dijo una fuente conocedora de la operación, que fue adelantada el martes por el diario Expansión.

OHL mandó un comunicado al regulador español confirmando la existencia de “conversaciones preliminares” con “un fondo de inversión internacional” que quiere realizar una opa conjunta de OHL México.

La publicación de las informaciones sobre las negociaciones en México disparó las acciones de OHL México, que subieron con fuerza en la bolsa de México hasta los 24,2 pesos mexicanos por acción -- alrededor del 15,79 por ciento-- y los títulos de OHL, que repuntaron un 5,3 por ciento en la bolsa de Madrid.

OHL e IFM son socios en México después de que en enero de 2015 el fondo adquiriese un 24,99 del Concesionaria Mexiquense y del Circuito Exterior Mexiquense, ambas filiales de OHL México.

IFM en Londres no hizo comentarios a la información.

NO INVERTIRÁ MÁS EN OHL MÉXICO

En su comunicado, OHL dejó claro que “en ningún caso” está considerando invertir fondos adicionales en su filial mexicana, una filial que, aunque ha sido el motor de los resultados del grupo por su fuerte contribución al Ebitda, ha sufrido numerosos problemas y le ha obligado a aportar liquidez.

“En ningún caso OHL está considerando invertir fondos adicionales para la adquisición de nuevas acciones de OHL México S.A.B. de C.V., ni en el marco de la referida OPA ni en ninguna otra operación”, dijo OHL en su nota

El año pasado, el regulador mexicano impuso a finales de marzo una multa de 3,7 millones de euros tras investigar prácticas contables de OHL México.

En el último año la acción de OHL México ha caído un 22 por ciento y ha obligado a su matriz, OHL, a vender activos para, entre otras cosas, levantar la pignoración que pesaba sobre los títulos de su filial, que le obligaba a aportar más fondos como garantía cada vez que la acción caía de un determinado nivel.

La última operación de estas características fue la venta de un 7 por ciento de Abertis, cuyos fondos usó en parte para liberar totalmente las garantías sobre su 56 por ciento de OHL México.

Actualmente, OHL tiene en vigor un bono de 400 millones de euros, que vence en 2018 y que es canjeable por el 16,99 por ciento del capital de las acciones de OHL México en manos de OHL .

Además de OHL con su 56 por ciento, en OHL México participan fondos como BlackRock con un 1,73 por ciento del capital, RARE Infraestructure con un 1,46 por ciento o The Vanguard Grup con un 1,27 por ciento, según datos de Thomson Reuters Eikon. (Información de Andrés González; Información adicional de Sarah White; Editado por Carlos Ruano)

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