7 de octubre de 2013 / 14:58 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Santander ultima compra 51% financiera El Corte Inglés

(Añade detalles)

MADRID, 7 oct (Reuters) - Banco Santander estaría a punto de cerrar un acuerdo con la filial financiera de El Corte Inglés para adquirir un 51 por ciento de la gigantesca división al consumo del grupo de grandes almacenes, dijeron dos fuentes próximas a la operación.

“La compra rondará el 51 por ciento”, explicó el lunes una de las fuentes mientras que otra añadió que la operación podría cerrarse incluso a lo largo de la tarde.

El modelo de negocio de El Corte Inglés es muy intensivo en la financiación a clientes con su propia financiera, que facilita fondos para la compra de sus productos y gestiona más de diez millones y medio de tarjetas.

Según datos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, El Corte Inglés es la mayor financiadora de créditos al consumo del país con más de 6.000 millones de euros en nuevas financiaciones registradas en 2012.

Según datos de su memoria, en 2012 la actividad financiera de El Corte Inglés generó ingresos de 168,4 millones de euros, con un beneficio neto de 43 millones de euros y fondos propios de 426,5 millones de euros.

La división, que financia todo tipo de bienes y servicios comercializados por el grupo de grandes almacenes, registró un aumento de beneficios a diferencia del conjunto del grupo, fundamentalmente “por el mantenimiento de los niveles de morosidad en unos niveles estables y por el descenso de los gastos de financiación y la adecuación de los tipos de interés”.

LA FINANCIERA, TRAS LA REFINANCIACIÓN

El mayor grupo de grandes almacenes español, que recientemente vendió por 100 millones de euros su participación del 1,8 por ciento en IAG, cerró a mediados de agosto la refinanciación de un 76 por ciento de sus 5.000 millones de euros de deuda en un plazo de hasta ocho años.

Empeñado en mejorar su estructura financiera en un momento en el que no ha podido abstraerse a la crisis económica y del consumo en España, el grupo utilizó un patrimonio inmobiliario de más de 18.000 millones de euros para respaldar la deuda y mejorar las condiciones.

Bajo la batuta de Morgan Stanley y Santander, en los estudios iniciales de refinanciación iniciados en mayo se incluía la posibilidad de titulizar los derechos de cobro de la financiera, para sacar valor a uno de los negocios más rentables del grupo.

El grupo cerró su ejercicio fiscal a febrero de 2013 con un beneficio neto de 171,5 millones de euros, un 18,3 por ciento menos que el año anterior, en el quinto ejercicio consecutivo de descenso para el otrora anticíclico negocio de la no cotizada.

Con una facturación de 14.500 millones de euros, el grupo alcanza un resultado bruto de explotación de 735 millones de euros. (Información de Carlos Ruano; Editado por Jose Elías Rodríguez)

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