September 6, 2018 / 3:15 PM / 17 days ago

EN BREVE-Amadeus coloca tres emisiones de bonos por 1.500 mlns de euros -IFR

MADRID, 6 sep (Reuters) - Amadeus IT Group:

* Amadeus IT ha colocado el jueves tres emisiones de bonos con vencimiento a 3,5 años, 5 y 8 años de 500 millones de euros cada una, dijo IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

* La emisión a 3,5 años se ha fijado en un precio de 45 puntos básicos sobre el euríbor a tres meses, contando con una demanda de más de 1.400 millones de euros.

* El tramo a 5 años se ha cerrado con un precio de 60 puntos básicos sobre midswaps y una demanda de más de 2.400 millones de euros.

* Para la emisión a 8 años se ha establecido un precio de 85 puntos básicos sobre midswaps, con una demanda de más de 2.300 millones de euros.

* Las emisiones se utilizarán para financiar la adquisición del proveedor estadounidense de soluciones informáticas TravelClick por 1.332 millones de euros, que anunció en agosto, cuando indicó que afrontaría la operación totalmente con deuda.

* Amadeus había contratado a varias entidades, BNP Paribas, Credit Agricole, JP Morgan, MUFG y UniCredit para la operación.

Fuente de la información: Más información de la empresa:

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