31 de julio de 2017 / 10:39 / en 4 meses

ACTUALIZA 1-Santander negocia en exclusiva vender a Blackstone la cartera inmobiliaria de Popular

(Añade detalles, reacción en bolsa)

MADRID, 31 jul (Reuters) - El banco Santander está negociando en exclusiva con el fondo Blackstone la venta de un 51 por ciento de la cartera inmobiliaria del banco Popular , que asciende a más de 30.000 millones de euros entre activos adjudicados y créditos dudosos.

La operación permitirá al banco desconsolidar los activos del balance pero manteneniendo la exposición al sector inmobiliario que está creciendo a buen ritmo tras varios años de crisis.

En una nota a la CNMV, Popular -controlado por el banco Santander, que ha nombrado a sus gestores pero todavía no tiene el visto bueno de las autoridades de competencia para integrar la entidad- dijo que ha concedido exclusividad a Blackstone para negociar la venta.

“En tanto se proceda a la consideración y decisión de la operación, que se producirá una vez constatado el cumplimiento de las restricciones en materia de competencia derivadas de la adquisición de Banco Popular, se ha concedido un periodo de exclusividad a Blackstone para la continuación de las negociaciones”, dijo Popular en una nota al regulador bursátil.

Según fuentes conocedoras de la operación, por la cartera habían pujado además de Blackstone los fondos Apollo y Lone Star, que presentaron ofertas vinculantes el pasado 24 de julio.

La cartera está compuesta por activos adjudicados con un valor bruto de 18.000 millones de euros y 12.000 millones de euros en préstamos morosos.

Las acciones de Santander respondían a la información, adelantada por las webs ElConfidencial y VozPopuli, con subidas del 0,3 por ciento.

Con una tasa de cobertura de pérdidas del 69 por ciento y un valor neto en libros de 9.200 millones de euros para el conjunto de la cartera, el 51 por ciento estaría valorado en torno a los 5.000 millones de euros, aunque es previsible que el precio final no se fije hasta que se haya completado la negociación exclusiva y la due diligence.

El pasado viernes, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, dijo que no esperaba lograr plusvalías.

“Creo que vamos a recibir ofertas en los niveles en los que compramos (los activos), no que vayamos a lograr plusvalías”, declaró.

CONSERVANDO EXPOSICIÓN AL SECTOR

Los analistas ven positivo el progreso en la venta del portfolio de activos inmobiliarios, ya que permitiría desconsolidarlos del balance de Santander pero reteniendo exposición a un sector que mantiene buenas perspectivas en España.

La economía española está creciendo al ritmo del 3 por ciento y el mercado inmobiliario está capitalizando este repunte, con alzas en los precios de los activos, en el número de transacciones y en el inicio de viviendas previsto para los próximos trimestres.

De hecho, tras la salida a bolsa de Neinor Homes a principios de año, en el horizonte de varias promotoras como Aedas, Metrovacesa Suelo y Via Célere se encuentra el objetivo de saltar a cotizar a finales de este año o principios del que viene, según fuentes conocedoras de las operaciones. (Información de Andrés González; Editado por Tomás Cobos)

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