28 de marzo de 2017 / 8:23 / en 8 meses

ACTUALIZA 3-Gas Natural emite 1.000 mln eur en bono a 2024 para financiar recompra de deuda

(Añade términos finales de la emisión)

MADRID, 28 mar (Reuters/IFR) - El grupo energético Gas Natural anunció el martes que ha lanzado una oferta de recompra para un total de cinco emisiones con vencimientos entre 2018 y 2021, que financiará con la emisión de un bono por importe de 1.000 millones de euros, según IFR, un servicio de análisis y noticias de deuda de Thomson Reuters.

IFR dijo que los términos finales se han fijado en 73 puntos básicos sobre mid-swaps, rebajada desde los 90 puntos básicos iniciales, tras recibir una demanda de 3.000 millones de euros.

BBVA, BNP, CaixaBank y Citi son los bancos encargados de la operación de recompra.

Se espera que el grupo anuncie los resultados indicativos, el precio y el importe de las obligaciones recompradas el día 5 de abril. (Información de Andrés González y Julian Baker de IFR; Editado por Tomás Cobos)

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