16 de marzo de 2017 / 16:42 / en 6 meses

Neinor ultima folleto para debutar en bolsa el 29 de marzo a 1,2 eur/acción- fuente

MADRID, 16 mar (Reuters) - La inmobiliaria española Neinor Homes está ultimando con la CNMV la presentación de su folleto para salir a bolsa, una operación con la que pretende captar fondos para reducir deuda y dar salida a su accionista Lone Star, que venderá algo más del 50 por ciento del capital, dijo una fuente conocedora del documento.

El grupo colocará sus acciones a 1,2 euros por título, indicó la fuente.

La inmobiliaria, formada con los activos inmobiliarios de la antigua Kutxabank que fueron adquiridos por el fondo en 2014, prevé cotizar en el parqué el próximo 29 de marzo, tras iniciar el viernes un proceso de roadshow que durará hasta el día 27 de marzo.

La operación se estructurará con una OPS (ampliación de capital) por importe de 100 millones de euros y una OPV (venta de acciones de su actual dueño) que en su conjunto dejarán a Lone Star con una participación ligeramente inferior al 50 por ciento del capital.

“La intención de Lone Star es que los inversores acompañen al fondo hasta el próximo ‘hito de valor’ en el que éste decida desinvertir”, dijo la fuente conocedora de los planes del fondo.

Los gestores de la inmobiliaria tienen previsto hacer un roadshow por Londres, Barcelona, Nueva York y otras plazas europeas en el que informar a los inversores de la situación de la compañía que pretende aprovechar la recuperación del mercado inmobiliario español.

El grupo dará a los bancos colocadores una opción de venta “greenshoe” o sobreasignación de títulos por un 15 por ciento del tamaño de la oferta.

Neinor quiere entregar entre 3.500 y 4.000 viviendas al año para 2020, lo que arrojaría unos ingresos de unos 1.000 millones de euros, teniendo en cuenta un precio de venta medio de 300.000 euros anunciado por el grupo.

Para lograr esta velocidad de crucero, el grupo utilizará el suelo que posee actualmente, que consta de una cartera valorada en 1.120 millones en GAV (valor bruto de activos) y que tiene un valor de desarrollo de 2.548 millones.

Para ello, pretende invertir entre 300 y 350 millones de euros en la adquisición de suelo finalista para nuevos desarrollos. (Información de Andrés González Editado por Carlos Ruano)

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