2 de marzo de 2017 / 18:20 / en 9 meses

Prosegur quiere captar hasta 970 mln euros con OPV filial de cash

MADRID, 2 mar (Reuters) - El grupo de seguridad Prosegur anunció el jueves que ha puesto en marcha la colocación de hasta un 27,5 por ciento del capital de su filial de gestión de efectivo Prosegur Cash en una operación que le podría aportar entre 808 y 970 millones de euros.

En el folleto registrado en la CNMV, Prosegur dijo que ofrecerá inicialmente 375 millones de acciones, el 25 por ciento del capital de su filial, ampliable en otro 2,5 por ciento (37,5 millones de acciones).

El rango inicial del precio de la OPV se sitúa entre 1,95 y 2,35 euros/acción, lo que valora la compañía entre 2.925 millones y 3.525 millones de euros.

Si se coloca a los precios máximos previstos en el folleto, la filial Cash valdría más que la matriz Prosegur, que capitaliza actualmente unos 3.430 millones de euros.

Prosegur destinará entre 300 y 400 millones de euros de la operación a sus filiales de Alarmas y Seguridad, según consta en el folleto

La OPV solo se dirige a inversores institucionales. Prosegur dijo que su filial repartirá entre el 50 y el 60 por ciento de su beneficio en concepto de dividendo.

Prosegur agregó que el calendario provisional contempla el comienzo del proceso de bookbuilding el 3 de marzo y el estreno en bolsa el 17 de marzo, lo que convertiría Prosegur Cash en la primera empresa que debute en el mercado continuo en 2017. (Información de Adrés González y Robert Hetz, editado por Emma Pinedo)

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