26 de enero de 2017 / 9:51 / hace 8 meses

Santander abre libros para emitir bonos a 5 años en área de MS +135 pb- colocador

Por Helene Durand

LONDRES, 26 ene (Reuters) - Banco Santander ha iniciado la comercialización de un bono senior no prefente a cinco años en el área de 135 puntos básicos sobre mid-swaps, según un banco colocador.

La entidad anunció el miércoles que había dado mandato a Barclays y Santander como asesores y a Barclays, HSBC, Natixis y Santander como colocadores de la emisión con vencimiento en febrero de 2022.

Los bonos denominados “bonos senior de segundo nivel” están diseñados para ser instrumentos aptos para reforzar el colchón de capital de los bancos para absorber las pérdidas que exigen los reguladores de la UE.

Se espera que los bonos tengan un rating de Baa2/BBB+/A-.

La operación se cerarrá previsiblemente el jueves. (Editado por Robert Smith, Traducido por Rodrigo de Miguel en la Redacción de Madrid)

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