14 de febrero de 2014 / 17:13 / hace 4 años

ACTUALIZA 2-FROB elige a Goldman asesor para diseñar salida estatal Bankia

* FROB selecciona a Goldman de entre 7 candidatos (Agrega confirmación de contratación de Goldman)

Por Jesús Aguado

MADRID, 14 feb (Reuters) - El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha contratado a Goldman Sachs para definir la estrategia de desinversión de la participación del Estado en Bankia, confirmó el viernes el fondo estatal una información adelantada por Reuters.

“Tras el análisis de las ofertas recibidas, la comisión rectora del FROB, en su sesión celebrada en el día de hoy, ha decidido adjudicar el contrato a Goldman Sachs International, sucursal en España”, dijo el fondo en un comunicado en el que explicó que en una primera fase había elegido a siete entidades a las que facilitó el pliego de condiciones.

Según explicó el pasado 5 de febrero el FROB en su pliego de condiciones, la adjudicación no suponía que los adjudicatarios se encontraran en situación de conflicto de interés por su eventual participación como banco banco colocador (bookrunner).

Varios bancos españoles han mostrado ya públicamente su interés en participar como colocadores en una eventual colocación de acciones de la nacionalizada, entre ellos, Santander y Popular.

El pasado 14 de enero diversas fuentes dijeron a Reuters que el Gobierno español estaba evaluando colocar paquetes de acciones entre instituciones por un máximo del 18 por ciento aprovechando los rápidos avances en la reestructuración de la entidad y que las acciones tocaran los niveles a los que se realizó la última inyección de dinero público.

El Estado tiene una participación del 68,4 por ciento en Bankia y tiene en principio hasta 2017 para vender. La entidad capitaliza actualmente unos 15.500 millones de euros.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reconoció durante la presentación de resultados del pasado 3 de febrero que había apetito en el mercado para una posible colocación.

El buen comportamiento en bolsa del valor unido al alto diferencial frente al valor en libros ha abierto la reflexión sobre la venta de algún paquete accionarial en manos del FROB.

El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo esta semana en una entrevista a Reuters que el Gobierno pretende sacar partido del cambio en el guión de Bankia y de la mejora de su percepción entre los inversores, pero que seguirá reteniendo la mayoría del capital de la entidad en los próximos trimestres para maximizar su valor.

De Guindos añadió que, si las condiciones de mercado lo permitían, se colocaría entre instituciones varios paquetes reteniendo en todo momento más del 50 por ciento.

FROB ENCARGA A 90 ANÁLISIS FORENSIC

Por otra parte, el FROB también acordó el viernes promover la realización de 90 análisis por terceros independientes en el marco de los procesos de reestructuración y resolución de las entidades en cuyo capital participa para velar por el rescarcimiento del daño causado por operaciones ejecutadas por antiguos gestores de dichas entidades de una forma no ajustada a las normas.

En este contexto, con fecha 9 de mayo de 2013, la comisión rectora del FROB aprobó la puesta en marcha de un protocolo de actuación previo al ejercicio de acciones judiciales, revisando hasta la fecha múltiples operaciones realizadas en los últimos años con impacto patrimonial significativo en la entidad y que presenten indicios de irregularidad.

“Sin carácter limitativo, se ha prestado especial atención a las operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles y/o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos (...) ventas y operaciones de inmuebles adjudicados, operaciones que hayan dado lugar a importantes pérdidas par la entidad”, señaló.

El FROB pretende con este análisis determinar eventuales responsabilidades de administradores y directivos de entidades participadas por el fondo estatal, así como de terceros beneficiados por las mismas.

En el marco del proceso de reestructuración del sector financiero, que recibió la ayuda de unos 41.300 millones de euros para limpiar sus balances, entidades nacionalizadas como Bankia, NCG Banco (ya en manos privados), Catalunya Banc y otras cedieron activos al banco malo. (Editado por Andrés González)

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