11 de noviembre de 2013 / 7:23 / en 4 años

ACTUALIZA 1-Grifols potencia negocio diagnóstico con compra filial Novartis

* Pagará 1.675 mlns usd, unos 1.240 mlns eur

* Negocio diagnóstico aumentará peso en ventas del 4% al 20%

* Prevé impacto positivo en ebitda, aumento moderado de deuda

* Financiará compra con crédito de 1.500 mlns usd

* Financiación no condicionará dividendo ni inversiones (Añade detalles)

MADRID, 11 nov (Reuters) - Grifols dijo el lunes que comprará la filial de diagnóstico transfusional de Novartis por un importe de 1.675 millones de dólares, una adquisición que dotará de mayor peso específico al negocio de diagnósticos del gigante español en hemoderivados.

En un comunicado al supervisor bursátil, Grifols dijo que con la adquisición de esta filial de la farmacéutica suiza -centrada en la seguridad de las donaciones de sangre para transfusiones o para la producción de derivados plasmáticos- su división de diagnóstico representará más del 20 por ciento de las ventas del grupo (unos 740 millones de euros anuales en términos proforma), frente al 4 por ciento actual.

Además, incrementará el resultado bruto operativo (ebitda) desde el primer año.

Grifols añadió que financiará la compra con un crédito puente de 1.500 millones de dólares suscrito a partes iguales por Nomura, BBVA y Morgan Stanley, destacando que la financiación no implicará restricciones ni en el dividendo ni en las inversiones.

La operación hará subir “moderadamente” la deuda financiera neta de Grifols (2.400 millones de euros a septiembre), aunque espera neutralizar este efecto con los mayores flujos de caja previstos.

Una portavoz de la compañía dijo que el apalancamiento financiero se situará tras el cierre de la compra -algo que espera para el primer semestre de 2014- en 3,2 veces el ebitda proforma, frente a 2,6 veces el ebitda ajustado a finales de septiembre.

La compañía española, que explicará la transacción en una rueda de prensa a mediodía en Barcelona, partirá hoy en bolsa desde 30,95 euros por acción, tras revalorizarse en lo que va de año un 17 por ciento. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Teresa Larraz)

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