4 de abril de 2013 / 6:03 / hace 5 años

RPT-Sabadell y Espirito Santo, favoritos en puja por Banco Gallego

(repite sin cambios nota difundida originalmente el 3 de abril)

* Venezolano Banesco también está interesado

* Proceso pone a prueba imagen del sector tras fracaso de subasta de CX

* Banco Gallego tiene activos de algo más de 3.500 mlns euros

* No se prevé esquema de protección de activos

* Adjudicación a Sabadell ofrecería ventaja en canje híbridos

Por Jesús Aguado

MADRID, 4 abr (Reuters) - Banco Sabadell y Banco Espirito Santo figuran entre los favoritos para adjudicarse el también nacionalizado y deficitario Banco Gallego, que está en proceso de subasta, y en el que también está interesado el venezolano Banesco, dijo una fuente con conocimiento directo de las negociaciones.

Aunque se trata de una entidad pequeña con activos de algo más de 3.500 millones de euros, el mercado está muy pendiente de ver si fructifica esta venta tras el mal precedente para la imagen del sector que sentó la suspensión de la venta de Catalunya Banc por falta de ofertas competitivas.

“Sabadell, Banco Espirito Santo y Banesco se postulan como candidatos para presentar ofertas en firme este viernes por Banco Gallego y de momento Sabadell cuenta con la ventaja de aportar una solución española para avanzar en la reestructuración financiera, aunque la entidad portuguesa también ha mostrado sus cartas”, explicó esta fuente.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no quiso hacer comentarios sobre las posibles entidades participantes en el proceso.

El proceso de ofertas vinculantes por Banco Gallego finaliza este viernes 5 de abril y al igual que en el caso de Catalunya Banc tampoco va a contar con un esquema de protección de activos (EPA) ni se van a admitir ofertas con precio negativo.

Se ha establecido el 30 de abril como fecha límite para que las autoridades bancarias decidan sobre la subasta tras analizar las ofertas recibidas.

En principio, su reducido tamaño debería permitir una venta en teoría menos complicada que en el caso de la entidad catalana, que tenía activos de más de 70.000 millones de euros, pero las incertidumbres financieras y las débiles perspectivas de la economía española y del sector a corto plazo no parecen el mejor gancho para atraer a inversores extranjeros.

“La posibilidad de que sea una entidad española la que se quede con Banco Gallego haría más fácil atender el canje de preferentes (de los tenedores de estos instrumentos por otros valores) que hacerlo con un banco no cotizado como el venezolano o hacerlo con un portugués que cotiza en la bolsa de Lisboa”, agregó.

Banco Sabadell se ha convertido en una de las entidades españolas más activas en el actual proceso de reestructuración bancario español tras la compra de Banco Guipuzcoano en 2010, de la CAM en 2011 y la compra de los activos de BMN en Aragón y Cataluña.

En tanto, si el comprador es Banco Espirito, segundo mayor banco privado del país por activos, la entidad portuguesa multiplicaría por seis su red actual de 25 oficinas en España, tal como manifestó una fuente el pasado 5 de febrero.

Banesco, por su parte, controla ya en España el banco Etcheverría, tras comprar una participación de control a Novagalicia (entidad nacionalizada que es propietaria de Banco Gallego) a finales de 2012.

Banco Gallego, que cuenta con 180 oficinas y más de 700 empleados, estaba participado al 50 por ciento por parte de NCG Banco, a su vez en manos del FROB, que elevó su participación al 99,95 por ciento tras suscribir 80 millones de euros en una ampliación de capital.

A 30 de junio de 2012, la entidad -que ha recibido una valoración negativa de 150 millones de euros por parte del FROB y transmitió activos de 1.000 millones al banco malo- registraba unas pérdidas de 18 millones de euros.

UN CANJE CON CARGO A LA BANCA SANA

En el marco del proceso de reestructuración financiero español, el Gobierno dio el pasado 22 de marzo una vuelta de tuerca a la remodelación del sistema bancario al decretar una aportación extraordinaria de hasta 2.000 millones de euros por parte de los bancos sanos a la hucha del sistema para financiar a las entidades nacionalizadas.

A través de un decreto ley, el Gobierno estableció una derrama al FGD para canjear por efectivo las participaciones preferentes de las nacionalizadas cuyas acciones no tienen liquidez, entre las que se incluye Banco Gallego.

Una fuente del FROB reconoció el miércoles que en el caso del Banco Gallego cabe la posibilidad de que sea el posible comprador quien ofrezca una alternativa a través de un canje por acciones propias, lo que podría facilitar la solución de una entidad española.

No obstante, esta fuente también recordó que en último término se impondría en la puja la mejor oferta independientemente de quien ofreciera la financiación a los preferentistas, ya que el garante final para dar liquidez a los tenedores de instrumentos híbridos sería, al igual que en el caso de NovaGalicia Banco (NCG) y Catalunya Banc (CX), el FGD.

El Banco Gallego cuenta con 192,2 millones en instrumentos híbridos, de los cuales 52 millones de euros son preferentes, 14 millones de euros son deuda subordinada perpetuas y 126,2 millones de euros son deuda subordinada con vencimiento.

Del total, 100,7 millones de euros en pertenecen a institucionales: 51,3 millones de euros en preferentes, 13,2 millones de euros en deuda subordinada perpetua, y 36,2 millones de euros de deuda subordinada con vencimiento. (editado por Tomás Cobos)

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