26 de marzo de 2013 / 10:03 / hace 5 años

ACTUALIZA 1-Telefónica reduce deuda con venta de autocartera

* Ingresa 975 mlns con venta de 2% de autocartera

* Operación supone casi 25% de plan reducción deuda en 2013

* Coloca sus acciones con descuento del 4%

* Acción cae en bolsa casi un 4% (Añade detalles)

Por Jose Elías Rodríguez

MADRID, 26 mar (Reuters) - Telefónica dijo el martes que la venta de cerca del 2 por ciento del capital que tenía en autocartera le procurará ingresos por unos 975 millones euros que destinará íntegramente a su objetivo prioritario de reducir deuda.

El grupo, que había dado mandato en la víspera a Goldman Sachs para supervisar la venta, dijo que colocó un paquete en el mercado de 90 millones de títulos a un precio unitario de 10,80 euros, lo que supone un descuento del 3,9 por ciento sobre el cierre de lunes en 11,24 euros.

Las acciones de Telefónica, que habían estado suspendidas durante la primera hora de negociación del martes, acusaban la operación con una caída del 3,65 por ciento a 10,830 euros.

“La colocación de cerca del 2 por ciento del capital en un momento en el que el sentimiento hacia el valor estaba mejorando podría crear cierta presión y causar alguna preocupación sobre las perspectivas para 2013”, dijo BPI en una nota para clientes.

Sin embargo, el broker portugués destacó que la operadora presidida por César Alierta ya había anunciado que necesitaría nuevas desinversiones en 2013 para reducir la deuda y la autocartera parece una buena alternativa por la fuerte entrada en caja.

“Si la compañía sigue reiterando sus objetivos y esta medida ayuda al desapalancamiento, el mercado debería superar el bache en el corto plazo”.

El grupo, que se ha propuesto situar su endeudamiento por debajo de los 47.000 millones de euros este año, frente a los 51.259 millones de 2012, alcanza de esta forma cerca de la cuarta parte del objetivo con la venta de toda su autocartera.

La compañía más endeudada de España se sometió a una dieta de adelgazamiento el año pasado y aplicó un duro ajuste a su política de dividendos para enfrentar la crisis en España y ganar margen de maniobra en la reducción de deuda sin tener que malvender activos.

El desapalancamiento se ha convertido en una obsesión para las grandes cotizadas españolas para evitar eventuales bajadas de rating de las agencias de calificación de crédito que complicarían el acceso a los mercados de capitales y encarecerían los costes de financiación. (editado por Tomás Cobos)

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