23 de noviembre de 2012 / 17:43 / en 5 años

ACTUALIZA 1-Total elige cuatro finalistas para red de gas- fuentes

(Añade detalles, declaraciones de CEO de Total)

Por Sophie Sassard y Matthieu Protard

LONDRES/PARÍS, 23 nov (Reuters) - La petrolera francesa Total ha seleccionado cuatro finalistas para su red de gas y almacenamiento TIGF en el suroeste de Francia, una operación que podría estar valorada en alrededor de 2.500 millones de euros, dijeron tres fuentes cercanas a la operación.

El brazo de capital riesgo de la aseguradora francesa AXA , el fondo nuclear de EDF, la caja pública francesa Caisse des Depots y el gestor de la red gasista española Enagas encabezan los cuatro consorcios que competirán en la segunda fase de la subasta, dijeron las fuentes.

El consejero ejecutivo de Total Christophe de Margerie confirmó en un aparte de un evento en París el viernes que el grupo había recibido siete ofertas por TIGF, pero no quiso realizar más comentarios.

La oferta ganadora deberá incluir presencia francesa y Total podría mantener inicialmente una participación de entre el 5 y el 10 por ciento por razones políticas y sociales, añadió una de las fuentes.

“Será duro para los candidatos no franceses”, explicó una fuente francesa.

La transacción, dado el papel de servicio público de TIGF, ha atraído la atenta mirada del gobierno francés, que quiere proteger el empleo en un momento en el que la tasa de desempleo está en niveles máximos de 13 años.

El ministro de Industria Arnaud Montebourg dijo el jueves que el Gobierno quería salvaguardar la fortaleza, rentabilidad y niveles de empleo de TIGF.

Total, que recientemente ha sido superada como compañía de mayor capitalización en Francia por la farmacéutica Sanofi , planea vender activos por entre 15.000 y 20.000 millones de euros hasta 2014.

Las grandes compañías de petróleo y gas han estado vendiendo sus negocios de transporte, almacenamiento, refino y distribución por sus bajos márgenes, para centrarse en operaciones de exploración y producción, más arriesgadas pero también más lucrativas.

El director financiero de Total, Patrick de la Chevardiere, dijo a finales del mes pasado que el grupo estaba trabajando en varias ventas y que esperaba tener noticias de grandes desinversiones para principios de 2013.

El fondo de inversión de AXA puja por TIGF junto con la filial aseguradora de Credit Agricole, Predica, y el fondo de inversión de Abu Dhabi, mientras que CDC se ha unido a la compañía belga Fluxys.

El grupo de EDF incluye al fondo de Singapur GIC y el grupo de transporte de gas italiano Snam. Enagás forma consorcio con el fondo canadiense Borealis.

Total planea abrir “data rooms” con detalles de los activos en venta durante este fin de semana. Goldman Sachs y Lazard están asesorando a Total en el acuerdo, dijeron las fuentes a Reuters. (Información adicional de Benjamin Mallet, escrito por James Regan, editado por Jason neely y David Holmes)

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