13 de marzo de 2012 / 11:34 / hace 6 años

ACTUALIZA 1-Caixa y Cívica reconocen negociaciones, sin acuerdo

(añade citas, detalles, contexto)

MADRID, 13 mar (Reuters) - Caixabank y Banca Cívica reconocieron el martes que están manteniendo conversaciones de fusión entre ellas y también con otras entidades, aunque las conversaciones se encuentran en fase de estudio y por tanto no se ha cerrado acuerdo alguno.

“En relación con determinadas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, Caixabank comunica que (...) está analizando diferentes operaciones de integración, entre las que se encuentra, en proceso de ‘due diligence’, la de Banca Cívica”, manifestó la caja catalana en un comunicado similar al de Banca Cívica.

En el mercado se considera que Caixabank, con activos de 285.000 millones, y cuatro veces más grande que Banca Cívica, con activos de 72.000 millones, absorbería en la práctica a Cívica.

Ambas entidades dijeron en sus comunicados que en general las diferentes operaciones de integración que se estaban analizando se encontraban en fase de estudio, “sin que se haya llegado a ninguna concreción, especialmente en cuanto a la valoración de las compañías”.

Una fuente del sector bancario dijo a Reuters que el hecho de reconocer que este proceso “se encuentra en fase de estudio es un paso más allá que el típico comentario de que todo el mundo está hablando con todo el mundo y al final supone manifestar un interés real”.

Además, en el mercado se considera que el hecho de que se trate de dos entidades cotizadas podría facilitar esta operación.

“Una operación entre dos entidades cotizadas es mucho más fácil para establecer las valoraciones a través de las operaciones de canjes de acciones”, manifestó la fuente, que añadió que la operación no estaba finalizada.

De hecho, otra fuente del sector recordó que Banca Cívica también contempla la posibilidad de buscar una fusión con una entidad de tamaño similar como Ibercaja, que de cerrar la operación con Caja 3 tendría activos por unos 65.000 millones, para poder mantener una mayor autonomía aunque señaló que la opción con Caixabank era la más avanzada.

“Existe otra alternativa a Caixabank y esta se llama Ibercaja. Esta vía no está descartada, si bien es cierto que el proceso con la entidad catalana está especialmente avanzado y puede llegar a buen puerto”, agregó esta fuente.

Las acciones de Cívica, que ya registraron un importante avance el lunes, ganaban el martes un 3,75 por ciento en bolsa, mientras Caixabank sumaba un 0,31 por ciento.

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR

Las nueves operaciones corporativas en el sector financiero español se enmarcan en el actual proceso de saneamiento contra activos inmobiliarios de 52.000 millones de euros que el Gobierno español ha impuesto al sector financiero español.

Las entidades tendrán que tener finalizadas antes del 31 de marzo sus hojas de ruta para decir al Banco de España cómo piensan afrontar los nuevas coberturas del ladrillo y tienen hasta el 31 de mayo para presentar proyectos de fusión.

En general, las entidades disponen de un año para afrontar estas exigencias contra resultados, aunque el Real Decreto permite a las que se fusionan alargar estos plazos hasta dos años y realizar dotaciones también contra patrimonio.

En este escenario, está previsto que las entidades ya nacionalizadas, las pequeñas y medianas, entre las que figura precisamente Banca Cívica, y la sistémica Bankia se vean abocadas a buscar socio.

En cambio, entre las entidades con capacidad para absorber por sí solas las nuevas coberturas sobre el ladrillo figuraban precisamente Caixabank, Kutxabank (la más saneada de las antiguas cajas), Santander y BBVA, que la semana pasada inauguró el nuevo proceso de reestructuración, con la adjudicación de Unnim en subasta

CÍVICA, CONDENADA A FUSIONARSE

Cívica afronta necesidades de provisiones y de capital por importe bruto de 2.031 millones de euros, compuestas de 1.248 millones por provisiones adicionales y 783 millones por capital extra.

En términos netos la necesidad de provisiones se ve reducida a 572 millones de euros y la propia entidad ha manifestado que prevé cubrir su déficit con un próximo canje de preferentes, con la generación de los resultados previstos este año y con las provisiones genéricas remanentes..

Sin embargo, una fuente del sector indicó recientemente a Reuters que en el actual contexto de deterioro de la economía y después de afrontar las necesidades con sus propios recursos la entidad podría tener unas pérdidas en torno a 300 millones de euros en 2012, lo que le obligaría en la práctica a fusionarse. (Información de Jesús Aguado; editado por Tomás Cobos)

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