22 de febrero de 2012 / 12:21 / hace 6 años

Popular canjeará preferentes por convertibles

* Acciones caen un 4% ante el temor a efecto dilutivo de emisión

* Popular dice canje permitirá superar 9% de capital de EBA

MADRID, 22 feb (Reuters) - Banco Popular anunció el miércoles una operación de canje de preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones de nueva emisión por un importe máximo 1.128,2 millones de euros para reforzar su balance y cumplir con los nuevos requisitos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

“La oferta está dirigida a los titulares de las participaciones preferentes que, tanto Banco Popular, como Banco Pastor, tienen colocadas entre inversores minoristas”, explicó la entidad en comunicado.

Popular señaló además que la emisión se realizará al cien por cien del valor nominal de bonos, por lo que se emitirán como máximo 11.289 millones de de bonos.

En el mercado, las acciones de Popular caían a las 12.32 horas un 3,84 por ciento a 3,105 euros ante el temor al efecto dilutivo que sobre la acción podría tener una ampliación de hasta un máximo del 20 por ciento del capital social si se toman como referencia los precios actuales de mercado.

“No dejan de ser nuevas acciones que emitirá el Popular en el mercado y aquí esperamos un fuerte efecto dilutivo sobre las acciones que se sabrá en el momento del canje”, manifestó una analista del sector bancario.

El procedimiento de conversión se determinará en los términos y condiciones que se detallen en la correspondiente nota de valores pendiente de verificación por la CNMV y estará referida al precio de mercado de la acción de Popular en cada momento, de acuerdo con las condiciones que se determinen.

Popular explicó que la conversión total de la emisión está prevista en el sexto año a contar desde la fecha de emisión y desembolso, sin perjuicio de la facultad del emisor para convertir los bonos en cualquier fecha de pago de la remuneración. Asimismo, el inversor contará con opciones de conversión semestrales.

REFUERZO CAPITAL PARA CUMPLIR CON EBA

La medida anunciada por el Popular se enmarca en al actual proceso de refuerzo de capital de los bancos en Europa.

Popular detalló que los bonos incluirán determinados eventos de contingencia y viabilidad, relativos a su conversión total o parcial, por los que se considerarán parte del capital de máxima calidad que EBA señala como regulatorio.

“De esta forma, Banco Popular realiza una de las medidas ya anunciadas, que le permitirán superar sin ayudas públicas la ratio Core Tier 1 del 9 por ciento definida y exigida por EBA para junio de 2012, fecha en la que Popular prevé superar con holgura dicha ratio y situarla por encima del 10 por ciento”, según su comunicado.

Una analista del sector calculó que en el supuesto de una aceptación del cien por cien del canje, Popular vería incrementado su core capital al 11,3 por ciento (sin tener en cuenta la ampliación asociada al Pastor) desde el actual 10,04 por ciento. (Información de Jesús Aguado, editado por Tomás Cobos)

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