19 de mayo de 2008 / 15:32 / hace 10 años

ACTUALIZA-Metrovacesa quiere sindicar a 5 años préstamo HSBC

(Añade información, fin litigio proyecto Walbrook)

MADRID, 19 may (Reuters) - En un contexto de falta de liquidez y de tensiones en los mercados de crédito, Metrovacesa MVC.MC está negociando con HSBC (HSBA.L) para convertir un préstamo pendiente por 810 millones de libras en un crédito sindicado de al menos cinco años de vida.

El préstamo, concedido para la compra de la sede de HSBC en Londres, vence en noviembre de este año.

La inmobiliaria reconoce además que ha abandonado sus planes iniciales de titulizar esa deuda empleando los ingresos de alquileres futuros de la torre como garantía debido a una previsible fría acogida en el mercado de los bonos.

“La situación de los mercados financieros en estos momentos impide la emisión y colocación de dicho tipo de bonos”, dijo Metrovacesa en un hecho relevante.

Otras compañías, como la filial británica de Ferrovial (FER.MC), BAA, están intentando realizar colocaciones similares.

La inmobiliaria añadió que quiere volver a renegociar el crédito en el futuro y ampliarlo al menos en hasta 20 años, una vez que los mercados financieros se recuperen.

Metrovacesa arrastra una deuda total de 8.000 millones de euros. La semana pasada, durante la presentación de sus resultados, la inmobiliaria dijo que confiaba alcanzar un acuerdo con HSBC antes de noviembre, fecha en que vence el préstamo.

Además del préstamo de HSBC, Metrovacesa enfrenta pagos en 2008 por otros 740 millones de euros, 80 de los cuales corresponden a intereses, según su última auditoría.

El grupo tiene vigente además un crédito sindicado por 3.210 millones de euros y tiene una importante cartera de activos hipotecarios --1.833,9 millones de euros -- respaldados con oficinas o centros comerciales.

AMPLÍA PLAZO PAGO COMPLEJO WALBROOK

Por otra parte, Metrovacesa dijo que continúa con sus planes de desarrollar el complejo Walbrook Square (desarrollo de oficinas y locales comerciales), en el centro de Londres, tras haber llegado a un acuerdo con la aseguradora británica Legal and General (LGEN.L) que vendió el proyecto al grupo español.

L&G había interpuesto una demanda contra Metrovacesa por una de las claúsulas de este contrato.

Una fuente de la compañía dijo que las partes han firmado un nuevo acuerdo que extiende el plazo de pago desde junio --cuando Metrovacesa debía desembolsar 240 millones de libras-- hasta el próximo 31 de octubre.

“El acuerdo pone fin a la disputa legal con L&G y flexibiliza el contrato”, dijo la fuente de la compañía.

Metrovacesa podrá incluir modificaciones en el proyecto, para que “se adecúe lo máximo al mercado de oficinas en Londres”, dijo la fuente.

El grupo español mantiene sus planes de invertir en torno a 1.400 millones de euros en el complejo para convertirlo en cuatro edificios de oficinas y locales comerciales en el horizonte 2011-2013.

Información de Clara Vilar; editado por Carlos Ruano

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