26 de mayo de 2017 / 9:37 / en 6 meses

Lecta anuncia su plan de salir a la bolsa española

MADRID, 26 may (Reuters) - Lecta anunció el viernes su intención de salir a bolsa en una operación con la que espera captar 315 millones de euros que destinará en gran medida a amortizar deuda, según dijo en un comunicado la empresa papelera y de etiquetado.

La operación consistirá en una colocación privada entre inversores institucionales de acciones de nueva emisión. Además, se prevé la venta de parte o todas las acciones existentes de “ciertos accionistas de Lecta”, dijo la empresa sin entrar en los detalles.

Además de la colocación habrá una opción de sobreasignación de acciones o “greenshoe” del 15 por ciento para la entidad colocadora.

Los fondos captados en la operación se destinarán a la amortización deuda del grupo en circulación, además de los 40 millones de euros de gastos asociados a la operación, incluido un “bonus” para la directiva.

Credit Suisse Securities Limited y UBS Limited actuarán como coordinadores conjuntos y “bookrunners” globales.

Lecta lleva en la cartera del fondo de capital riesgo CVC desde 1997 y ha sufrido un complejo proceso de reestructuración con compras de compañías, fusiones y ajustes de plantilla.

Con sede central en Barcelona, Lecta cuenta con 7 fábricas en Europa (5 en España, una en Italia y otra en Francia) y presencia en 10 países.

En 2015 obtuvo un Ebitda de 110 millones de euros y facturó 1.491 millones. Según las últimas cifras disponibles (septiembre de 2016) facturó 1.055 millones con un Ebitda de 91,4 millones. (Información de Tomás Cobos; editado por Jose Elías Rodríguez)

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