March 13, 2014 / 7:50 AM / 4 years ago

ACS emite bonos canjeables por acciones de Iberdrola por 400 millones de euros

MADRID (Reuters) - La constructora ACS anunció el jueves una emisión de bonos canjeables por acciones de Iberdrola por un importe nominal aproximado de 400 millones de euros y con un vencimiento a cinco años.

ACS, que explicó que la emisión está dirigida exclusivamente a inversores cualificados, dijo que los bonos devengarán un interés fijo nominal anual de entre el 1,25 por ciento y el 2 por ciento, pagadero por trimestres vencidos.

Según el comunicado de la constructora, los bonos serán canjeables, a opción de los bonistas, por casi 63,19 millones de acciones ordinarias existentes de Iberdrola, representativas de aproximadamente un 0,99 por ciento de su capital social.

No obstante, ACS también señaló que el emisor podrá optar, en el momento en que los bonistas ejerciten su derecho de canje, por entregar el correspondiente número de acciones de Iberdrola, en efectivo o una combinación de ambos.

“El precio de canje se fijará sumando al precio de bolsa de las acciones de Iberdrola una prima de canje, calculada como un porcentaje de entre el 30 y el 35 por ciento sobre dicho precio”, dijo ACS.

Además, la sociedad tendrá la opción, a partir de abril del 17 de abril de 2017, de amortizar anticipadamente los bonos a la par si el valor de las acciones de Iberdrola supera el 130 por ciento del precio de canje vigente durante al menos 20 días bursátiles en cualquier período de 30 días bursátiles consecutivos.

ACS tiene en la actualidad un 5,6 por ciento de Iberdrola.

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