13 de febrero de 2014 / 18:58 / en 4 años

Peugeot ultima un acuerdo de financiación con Santander, según fuentes

PARÍS (Reuters) - PSA Peugeot Citroen y Banco Santander están cerca de cerrar una alianza en el negocio de financiación de vehículos que la casa automovilística francesa tiene previsto anunciar junto a un plan de recapitalización con su socio chino Dongfeng, dijeron fuentes el jueves.

PSA Peugeot Citroen y Banco Santander están cerca de cerrar una alianza en el negocio de financiación de vehículos que la casa automovilística francesa tiene previsto anunciar junto a un plan de recapitalización con su socio chino Dongfeng, dijeron fuentes el jueves. En la imagen se ve el logotipo de Peugeot delante de un concesionario automovilístico en París el 13 de diciembre de 2013. REUTERS/Charles Platiau

Peugeot y Santander crearán una alianza comercial para eventualmente reemplazar al Estado francés que con sus garantías está permitiendo mantener a flote al fabricante automovilístico, según tres fuentes conocedoras de las negociaciones, que no quisieron ser identificadas porque las conversaciones eran privadas.

Bajo el acuerdo, Santander tendría una joint venture al 50 por ciento con Banque PSA Finance en los mercados europeos y pagaría en efectivo por la adquisición de una cartera de préstamos de la filial financiera de la casa automovilística, dijeron las fuentes.

“El plan es anunciar un paquete de acuerdos el miércoles”, dijo una de las fuentes.

Después de varios meses de conversaciones, Dongfeng Motor Group y el Gobierno francés alcanzaron un principio de acuerdo por el cual el Estado y el socio chino toman participaciones eqquivalentes en el marco de una ampliación de capital de 3.000 millones de euros, seguida de una emisión de warrants por hasta 1.000 millones de euros.

Peugeot no hizo comentarios sobre este tipo de negociaciones en curso con socios potenciales o existentes, dijo un portavoz. Santander tampoco hizo comentarios.

El acuerdo con Dongfeng profundizaría la cooperación industrial con su socio chino en la jonio venture pero no contribuye a solucionar su débil desempeño en Europa, responsable de sus pérdidas crecientes y de que su calificación crediticia se encuentre en niveles de bono basura, dijeron analistas.

Las sucesivas rebajas de rating de Peugeot obligaron a Francia a intervenir en octubre de 2012 a avalar 7.000 millones de euros de créditos de Banque PSA Finance, en el marco de un rescate total de 18.500 millones de euros intermediado por el Estado.

El acuerdo con Santander, socio histórico de Peugeot en Brasil, crearía un grupo de sociedades conjuntas en Europa, según personas que trabajan o han tenido acceso al plan.

Además, complementaría las sociedades de financiación que Peugeot tiene en el extranjero con bancos como Societe Generale y el español BBVA, ayudando a la compañía a refinanciarse a tipos de interés competitivos después de que las garantías francesas expiren en 2016.

“La mayoría de la futura financiación estará soportada por Santander”, dijo una de las fuentes, añadiendo que Peugeot esperaba anunciar el plan junto con el acuerdo con Dongfeng y los resultados de 2013 el próximo 19 de febrero.

“Hay 80 personas trabajando a tiempo completo para este acuerdo en estos momentos”, dijo.

Pero el acuerdo con el Santander llega demasiado tarde como para liberar al fabricante de coches francés de las garras del Estado francés, que apretó todavía más con los garantías crediticias de 2012. Como contrapartida, los ministros crearon una comisión de supervisión en Peugeot y designaron como consejero al antiguo funcionario Louis Gallois.

El Gobierno y Dongfeng van a comprar sendas participaciones de aproximadamente el 14 por ciento en la ampliación de capital de Peugeot.

Patricia Barbizet, miembro del consejo de administración, ya no es candidata a suceder al presidente Thierry Peugeot, lo que deja a Gallois como el sucesor más probable, dijeron fuentes.

/Por Sophie Sassard y Matthieu Protard/

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below