9 de enero de 2014 / 15:19 / hace 4 años

Santander Consumer EEUU colocará acciones en la bolsa estadounidense

MADRID (Reuters) - Santander Consumer USA Holdings Inc, el brazo de financiación de consumo de Banco Santander en EEUU, quiere colocar acciones por importe de hasta 1.560 millones de dólares en una oferta pública de venta en EEUU, según el folleto registrado el jueves con el regulador bursátil estadounidense.

antander Consumer USA Holdings Inc, el brazo de financiación de consumo de Banco Santander en EEUU, quiere colocar acciones por importe de hasta 1.560 millones de dólares en una oferta pública en EEUU. En la imagen, tomada el 16 de septiembre de 2013 en Madrid, un hombre utiliza un cajero automático de la entidad española. REUTERS/Juan Medina

Santander Consumer USA espera fijar el precio de los 65,2 millones de acciones ofrecidas inicialmente -- equivalente al 18,8 por ciento de su capital -- entre 22 y 24 dólares por acción, dijo la entidad en este documento.

La oferta es ampliable en unos 9,6 millones de títulos (otro 2,8 por ciento del capital) en caso de exceso de demanda, según la documentación presentada.

Las acciones a colocar procederán mayoritariamente de los socios estadounidenses de Santander en la filial de crédito al consumo, aunque unos 12 millones títulos (14 millones con greenshoe) procederán de Santander Holdings USA, una filial al 100 por cien de la entidad española.

Santander Consumer, con sede central en Dallas (Texas) y una plantilla de 3.900 empleados, es actualmente propiedad en un 64,85 por ciento del grupo Santander (224,9 millones de acciones), mientras que un vehículo inversor gestionado por empresas de capital privado como Centerbridge Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co y Warburg Pincus, controla cerca del 25 por ciento. Otro accionista destacado es Thomas Dundon, consejero y presidente de Santander Consumer USA.

Tras la salida a bolsa, Santander conservará el 61,26 por ciento del capital de su filial (60,74 por ciento en caso de ejercitarse el greenshoe), mientras que los gestores de fondos reducirán su participación del 24,94 por ciento actual al 9,78 por ciento(7,48 por ciento con greenshoe).

Al precio más alto previsto en la oferta (24 dólares) Santander Consumer USA contaría con una capitalización de 8.300 millones de dólares.

El mandato para la colocación fue otorgado a Citi y JP Morgan como coordinadores globales, a los que se suman una decena de bancos estadounidenses y europeos y varias gestoras de fondos para el proceso colocador.

Santander inició en julio del año pasado los trámites para la salida a bolsa de su filial estadounidense, aunque dijo en ese momento que aún no había tomado una decisión final sobre la operación. En febrero de 2013, la filial estadounidense de Santander firmó un acuerdo a 10 años con el fabricante de coches Chrysler para financiar la compra de automóviles.

La OPV de Santander Consumer USA no es la primera operación de este tipo por parte del grupo español. En septiembre de 2012, Santander ya colocó en bolsa con éxito su filial mexicana por 4.000 millones de dólares.

En Madrid, las acciones de Santander subían el jueves un 0,5 por ciento a 6,82 euros en un mercado firme.

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