8 de enero de 2014 / 16:48 / hace 4 años

Bankia estudia emitir bonos con vencimiento a 5 años

LONDRES/MADRID, 8 ene (IFR/Reuters) - La nacionalizada Bankia estaba preparando el miércoles emitir un bono de máxima solvencia en euros a cinco años, dijo el miércoles IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters, en lo que sería la primera colocación de este tipo de deuda desde su constitución en 2010.

La nacionalizada Bankia estaba preparando el miércoles emitir un bono de máxima solvencia en euros a cinco años, dijo el miércoles IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters, en lo que sería la primera colocación de este tipo de deuda desde su constitución en 2010. En la imagen, un hombre usa un cajero de Bankia en Sevilla, el 28 de octubre de 2013. REUTERS/Marcelo del Pozo

Para Bankia supone además una cierta vuelta a la normalidad después de haber protagonizado entre 2012 y 2013 el mayor rescate público de la banca con fondos solicitados por 22.424 millones de euros.

La colocación de Bankia está siendo dirigida por BAML, Commerzbank, Natixis y UBS.

Tras el duro proceso de saneamiento y las pérdidas multimillonarias de 2012, Bankia confirmó en octubre el cambio de tendencia esbozado en junio al superar con un beneficio atribuible de 362 millones a septiembre las estimaciones de 311 millones de los analistas.

El propio presidente de Bankia ha reconocido en reiteradas ocasiones que uno de sus principales retos era mejorar los ratios de rentabilidad de la entidad para crear valor y posibilitar la devolución de las ayudas públicas.

Tras la inyección de fondos públicos, Bankia está controlada en un 68 por ciento por el Estado.

A pesar de que el Estado tiene hasta 2017 para desinvertir en Bankia diversas fuentes en bancos de inversión y altos ejecutivos de la banca española consideran que el FROB podría empezar a salir de forma gradual de su accionariado hacia finales de 2014 o comienzos de 2015.

BMN CIERRA EMISIÓN DE 500 MILLONES DE EUROS

Entretanto, el nacionalizado Banco Mare Nostrum (BMN) anunció el miércoles el cierre de su primera emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 500 millones de euros a un plazo de 5 años, en una operación en la que la demanda superó los 1.600 millones de euros.

Según BMN, controlada en un 65 por ciento por el Estado, la fuerte demanda permitió reducir en 20 puntos la guía de referencia de salida de la colocación, de los 210 puntos básicos iniciales, hasta los 190.

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