23 de septiembre de 2013 / 17:02 / hace 4 años

Repsol coloca 1.000 millones de euros en bonos a 2021

MADRID (Reuters) - La petrolera Repsol emitió el lunes bonos a ocho años por importe de 1.000 millones de euros con un cupón del 3,625 por ciento, dijo la petrolera en una nota a la CNMV.

La petrolera Repsol emitió el lunes bonos a ocho años por importe de 1.000 millones de euros con un cupón del 3,625 por ciento, dijo la petrolera en una nota a la CNMV. En la imagen de archivo, el logo de la petrolera española Repsol visto en una gasolinera en Madrid, el 14 de mayo de 2013. REUTERS/Sergio Perez

“Repsol ha cerrado una emisión de bonos a 8 años, de 1.000 millones de euros, con un cupón del 3,625 por ciento y un precio de emisión del 99,734 por ciento, equivalente a mid swap más 175 puntos básicos”, indicó Repsol al regulador.

La demanda superó en cuatro veces la oferta hasta casi 4.000 millones de euros, dijo un portavoz de la sociedad.

La petrolera aprovecha el apetito sobre la deuda española después de que en las últimas semanas la prima de riesgo haya caído hasta el entorno de los 237 puntos básicos, una cifra no vista desde hace más de dos años.

Los bonos tendrán un precio de reoferta del 99,734 y vencerán en octubre de 2021 tras la colocación que ha sido dirigida por BAML, Barclays, BNP, Deutsche Bank, Morgan Stanley y Santander.

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