September 11, 2013 / 12:39 PM / 5 years ago

Telefónica abre libros para emisión de un bono híbrido en euros

Telefónica abrió libros el miércoles para la emisión de un bono híbrido en euros y en dos tramos, con la esperanza de beneficiarse del mismo volumen de demanda que Enel la semana pasada, que hizo una oferta subordinada en dos tramos. En la imagen, un hombre pasa junto al edificio de Telefónica en el centro de Madrid, el 26 de marzo de 2013. REUTERS/Juan Medina

LONDRES (Reuters) - Telefónica abrió libros el miércoles para la emisión de un bono híbrido en euros y en dos tramos, con la esperanza de beneficiarse del mismo volumen de demanda que Enel la semana pasada, que hizo una oferta subordinada en dos tramos.

El grupo de telecomunicaciones, que tiene una calificación Baa2/BBB/BBB+, empezó a ofrecer un bono perpetuo non-call a 5 años, con una rentabilidad en el entorno del 6,75 por ciento, y otro a 8 años alrededor del 7,875 por ciento. El precio de ambos se fijará en el transcurso del día.

Los ‘joint bookrunners’ son BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Societé Générale, UBS y Unicredit. Morgan Stanley ha sido nombrado asesor para la estructura.

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