18 de abril de 2013 / 5:53 / en 5 años

Telefónica ultima una emisión de deuda de 2.000 millones de dólares

MADRID (Reuters) - El grupo español Telefónica confirmó el jueves los detalles de una emisión de deuda por 2.000 millones de dólares (unos 1.500 millones de euros) que se compondrá de un tramo a cinco años por importe de 1.250 millones de dólares y otro a 10 años de 750 millones.

El grupo español Telefónica ha registrado ante el supervisor bursátil estadounidense un documento preparativo para una nueva emisión de deuda de 2.000 millones en dólares (unos 1.500 millones de euros). En la imagen, de 26 de marzo, un hombre pasa por delante del edificio de Telefónica en el centro de Madrid. REUTERS/Juan Medina

El primero de ellos llevará un cupón del 3,192 por ciento que se pagará cada seis meses y el cupón del tramo más largo, también pagadero semestralmente, será del 4,57 por ciento, dijo la operadora en un comunicado al supervisor bursátil.

Según IFR, un servicio de información de Thomson Reuters especializado en renta fija, el precio pagado en la operación fue de 250 puntos básicos sobre midswaps en el tramo a cinco años y de 287,5 puntos en el de diez.

Los bancos coordinadores de la emisión fueron BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC y Société Générale.

En marzo, la operadora cerró una emisión de bonos por 1.000 millones de euros después de haber colocado bonos por 1.500 millones de euros en enero.

El grupo presidido por César Alierta tiene como objetivo reducir la deuda a menos de 47.000 millones de euros este año, desde los más de 51.000 millones de euros a finales de 2012.

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