17 de octubre de 2012 / 20:53 / hace 5 años

Abertis coloca deuda por 750 millones de euros a 7 años

LONDRES (Reuters) - Abertis Infraestructuras cerró una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros con vencimiento en octubre de 2019, según dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

Abertis Infraestructuras cerró una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros con vencimiento en octubre de 2019, según dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters. En la imagen de archivo, la sombra del consejero delegado de Abertis, Salvador Alemany en una rueda de prensa en Barcelona, el 1 de abril de 2008. REUTERS/Gustau Nacarino

La compañía concesionaria dijo en un comunicado al regulador bursátil que “la emisión del bono permite alargar el perfil de vencimientos de deuda y mantener unos costes de financiación competitivos”.

El bono, destinado a inversores cualificados, tiene un cupón del 4,75 por ciento, y se colocó con un spread de 340 puntos básicos sobre midswaps.

Según dijeron fuentes de la empresa, la demanda alcanzó los 4.000 millones de euros.

Abertis, cuyo rating es BBB/BBB+, había dado un mandato a Barclays, BBVA, CaixaBank, Goldman Sachs, Morgan Stanley y RBS para coliderar la emisión, según IFR.

El precio final es de un 4,825 por ciento, frente a los precios iniciales que se barajaban para esta emisión de en torno al 5,0 por ciento, según IFR.

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