17 de octubre de 2012 / 20:53 / en 5 años

Abertis coloca deuda por 750 millones de euros a 7 años

Abertis Infraestructuras cerró una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros con vencimiento en octubre de 2019, según dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters. En la imagen de archivo, la sombra del consejero delegado de Abertis, Salvador Alemany en una rueda de prensa en Barcelona, el 1 de abril de 2008.Gustau Nacarino

LONDRES (Reuters) - Abertis Infraestructuras cerró una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros con vencimiento en octubre de 2019, según dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

La compañía concesionaria dijo en un comunicado al regulador bursátil que "la emisión del bono permite alargar el perfil de vencimientos de deuda y mantener unos costes de financiación competitivos".

El bono, destinado a inversores cualificados, tiene un cupón del 4,75 por ciento, y se colocó con un spread de 340 puntos básicos sobre midswaps.

Según dijeron fuentes de la empresa, la demanda alcanzó los 4.000 millones de euros.

Abertis, cuyo rating es BBB/BBB+, había dado un mandato a Barclays, BBVA, CaixaBank, Goldman Sachs, Morgan Stanley y RBS para coliderar la emisión, según IFR.

El precio final es de un 4,825 por ciento, frente a los precios iniciales que se barajaban para esta emisión de en torno al 5,0 por ciento, según IFR.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below