4 de septiembre de 2012 / 12:32 / hace 5 años

Santander ingresará hasta 3.413 millones por su filial de México

MADRID (Reuters) - Banco Santander dijo el martes que el valor máximo de la colocación del 24,9 por ciento de su filial Grupo Financiero Santander México ascenderá a 3.413 millones de euros, de acuerdo con los términos de la operación presentados hoy por el banco en México.

Banco Santander dijo el martes que el valor máximo de la colocación del 24,9 por ciento su filial Grupo Financiero Santander México ascenderá a 3.413 millones de euros, de acuerdo con los términos de la operación presentados el martes por el banco en México. Imagen de un policía pasando ante una sucursal del Santander en Ciudad de México el pasado mes de mayo. REUTERS/Tomás Bravo

“Será la operación de renta variable más importante realizada hasta la fecha en 2012 en Latinoamérica y la mayor oferta de acciones que ha tenido lugar en el mercado mexicano”, dijo el banco en un hecho relevante remitido a la CNMV.

De acuerdo con los términos de la operación, Santander ofrece en el mercado hasta 1.689.812.333 acciones incluyendo las acciones que los bancos colocadores tienen opción de comprar (Green Shoe).

El precio de colocación estará en un rango de entre 29,00 y 33,50 pesos por acción, lo que implica un importe total de entre 2.957 y 3.413 millones de euros, añadió la nota.

Este precio supone valorar el 100% de Santander México en un máximo de 13.708 millones de euro frente a los 56.100 millones de euros que vale la matriz, aunque México representa solo cerca del 4 por ciento del balance del grupo y el 12 por ciento de los beneficios.

Pero los analistas justifican esta valoración con las mayores perspectivas de crecimiento, del orden del 5-10 por ciento al año para la inversión crediticia del sector financiero mexicano.

El proceso de colocación se inicia hoy y está previsto que las acciones coticen en México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre.

Santander dijo que GF Santander México no será la única filial que salga a bolsa: “El objetivo es que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas”, dijo Emilio Botín, presidente del grupo español, en una nota de prensa.

Las filiales de Santander en Brasil y en Chile ya cotizan en bolsa al igual que su marca doméstica Banesto.

Mediobanca Securities dijo en un informe a finales de julio que otros candidatos para una colocación en bolsa podrían ser

las filiales en Argentina, Reino Unido y EEUU.

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