August 10, 2012 / 6:21 AM / in 6 years

El Manchester Utd coloca acciones bajo el rango del precio previsto

(Reuters) - El Manchester United colocó el jueves las acciones de su oferta pública inicial a un precio por debajo del rango esperado, lo que otorgó un valor de mercado al club de fútbol británico de 2.300 millones de dólares (unos 1.859 millones de euros), borrando cerca de 100 millones de dólares de los ingresos esperados para el equipo y sus dueños.

El Manchester United colocó el jueves las acciones de su oferta pública inicial a un precio por debajo del rango esperado, lo que otorgó un valor de mercado al club de fútbol británico de 2.300 millones de dólares (unos 1.859 millones de euros), borrando cerca de 100 millones de dólares de los ingresos esperados para el equipo y sus dueños. En la imagen, el jugador del Manchester United Wayne Rooney durante un partido contra el Barcelona en el Ullevi Arena de Gotemburgo, en Suecia, el 8 de agosto de 2012. REUTERS/Bjorn Larsson Rosvall/Scanpix Sweden

El equipo dijo que sus acciones se vendieron a 14 dólares cada una, por debajo del rango de 16 a 20 dólares que había anticipado. En la parte superior del rango, el equipo habría sido valorado en 3.300 millones de dólares.

El club colocó 16,7 millones de acciones, como estaba planeado, y recaudó 233,2 millones de dólares, que se dividirán en partes iguales entre el equipo y sus dueños, la familia Glazer de Florida.

La pérdida de hasta 50 millones de dólares en ingresos para el club será un golpe, en un momento en que lidia con una enorme deuda y busca comprar nuevos jugadores, que cuestan decenas de millones de dólares cada uno.

Si bien el acuerdo es un récord para una salida a bolsa de un club deportivo, la valoración es un revés para el equipo de 134 años, que debió cancelar sus planes de salida al mercado en Singapur y luego vio a Morgan Stanley salir del grupo de suscriptores debido, en parte, a desacuerdos sobre el valor.

Inversores, banqueros y analistas han dicho que el rango de la salida a bolsa en Estados Unidos representaba un valor excepcionalmente alto. Un analista dijo que los accionistas estaban pagando mucho incluso con el precio final.

“Me sorprende que no hubo un mayor descuento”, dijo Ken Perkins, un analista de Morningstar. “Nuestro valor era cercano a los 10 dólares. Aún es un precio alto. Ellos le están pidiendo a la gente que pague mucho más para asumir un montón de riesgos operacionales y financieros”, agregó.

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