25 de abril de 2012 / 19:23 / en 6 años

Abertis y OHL salen al rescate de ACS

MADRID (Reuters) - El grupo ACS anunció el miércoles que ha vendido por 875,3 millones de euros su participación del 10,035 por ciento en Abertis en una compleja operación a tres bandas que supondrá la remodelación del accionariado institucional de la concesionaria con la entrada de OHL.

El grupo ACS anunció el miércoles que ha vendido por 875,3 millones de euros su participación del 10,035 por ciento en Abertis en una compleja operación a tres bandas que supondrá la remodelación del accionariado institucional de la concesionaria con la entrada de OHL. En esta imagen de archivo, Florentino Pérez, presidente de ACS, en una junta extraordinaria de accionistas en Madrid, el 19 de noviembre de 2010. REUTERS/Sergio Pérez

ACS, que obtiene con la desinversión una plusvalía antes de impuestos de 191 millones de euros, está presionada por una elevada deuda de más de 12.000 millones de euros que pretende reducir con ventas de activos.

“Abertis ha adquirido hoy de ACS 41.400.000 acciones propias representativas del 5,3% del capital social de Abertis por un importe de 11,21 euros por acción”, dijo Abertis en un comunicado.

La concesionaria - que con la compra de este paquete alcanza el máximo del 10 por ciento de autocartera - realiza este movimiento con el beneplácito de Caixabank que, con su participación del 28 por ciento ha apoyado cambiar la asociación con la endeudada ACS (más de 12.000 millones de deuda) por un pacto con la más saneada OHL (5.000 millones pendientes de pago) que, de paso, aporta negocios en uno de los principales mercados emergentes del mundo, Brasil.

No es casual que OHL haya remado en la misma dirección al “liberar” a ACS del 4,7 por ciento que le restaba en Abertis y que no podía suscribir la concesionara, mediante la suscripción de un derivado.

Abertis transferirá el 10 por ciento de su capital en autocartera a OHL cambio de su negocio en Brasil y OHL podrá optar en un plazo de seis meses por elevar su participación al 14,7 por ciento mediante la suscripción de las acciones que componen el derivado o quedarse con el diez por ciento liquidando el contrato con acciones y previsiblemente sin coste.

Además de con CaixaBank, OHL tendrá que compartir mesa y mantel con CVC, la sociedad de capital riesgo que compró a ACS el 15 por ciento del capital en su primera desinversión industrial de calibre de los últimos años.

OHL celebrará una conferencia con analistas el jueves para explicar la operación.

La agencia de calificación crediticia Fitch aplaudió la operación anunciada el martes por OHL- que incluye el ingreso en efectivo de 200 millones de euros por activos en Chile y la desconsolidación de 530 millones de euros de deuda por Brasil- y afirmó que ayudará a la compañía a reducir su elevado endeudamiento.

La venta por parte de ACS de su participación en Abertis viene precedida de la enajenación de una participación del 3,7 por ciento de Iberdrola, en otra operación destinada a captar fondos con los que satisfacer a sus acreedores y que ha despertado dudas sobre la ambición de la constructora en la primera eléctrica del país.

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