7 de marzo de 2012 / 17:33 / en 6 años

El Banco de España adjudica la Unnim a BBVA

MADRID (Reuters) - El Banco de España optó el miércoles por adjudicar la nacionalizada y deficitaria caja catalana Unnim a BBVA tras la celebración de una subasta competitiva en la que el mercado había dado como favoritos a Popular e Ibercaja.

El Banco de España optó el miércoles por adjudicar la nacionalizada y deficitaria caja catalana Unnim a BBVA tras la celebración de una subasta competitiva en la que el mercado había dado como favoritos a Popular e Ibercaja. En la imagen, la sede de Caixa Terrassa, parte de Unnim en Tarrasa, el 16 de julio de 2011. REUTERS/Albert Gea

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dijo que la adjudicación, que se realizará por el precio simbólico de 1 euro, no tendrá coste para las cuentas del Estado y contará con coberturas de la hucha de los bancos por unos 2.000 millones de euros.

La operación se realizará a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un vehículo que se financia con las aportaciones de las entidades financieras y que cubrirá los 953 millones de euros que el Estado inyectó en el banco nacionalizado a finales de septiembre.

“A la vista de la participación del FGD en el citado plan de reestructuración, se estima que la reestructuración ordenada de Unnim Banc tendrá un impacto nulo en la ejecución presupuestaria del Estado”, dijo el FROB.

El FGD adquirirá el cien por cien del capital de Unnim Banc, asumiendo las pérdidas derivadas de la operación por importe de 953 millones de euros, en la que se incluye la devolución al fondo público 385 millones de euros aportados a cambio de participaciones preferentes y unos 568 millones de euros de una suscripción de capital que aportó el fondo estatal con motivo de su nacionalización.

Adicionalmente, el FGD concederá a Unnim Banc un esquema de protección de activos (EPA) por el que, para una cartera de activos predeterminada, asumirá el 80 por ciento de las pérdidas derivadas de dicha cartera durante un plazo de diez años, una vez absorbidas las provisiones constituidas sobre estos activos.

Una fuente con conocimiento de la operación explicó que las pérdidas esperadas por el auditor para esta cartera de activos ascenderían a unos 2.635 millones. A esta cantidad habría que restar unos 1.330 millones de provisiones que Unnim Banc ya había constituido para afrontar estas pérdidas.

En total, se espera que el FGD asuma unas pérdidas en torno a unos 1.000 millones de euros.

BBVA CRECE EN CATALUÑA

La adjudicación de Unnim permitirá a BBVA, que tiene activos por 597.688 millones de euros crecer en Cataluña, donde ha expresado su interés por crecer teniendo en cuenta el amplio tejido empresarial en esta zona.

BBVA destacó el miércoles en un comunicado que la compra de Unnim Banca “mejora su posicionamiento en Cataluña con una operación sin impactos relevantes ni en liquidez ni en capital y con riesgos acotados”.

Su presidente Francisco González resaltó además que con esta compra “se pone de manifiesto la confianza que BBVA tiene en el futuro de Cataluña y sin duda, la integración ayudará a fortalecer el sistema financiero español”.

Aunque, en principio, BBVA habría cumplido sus expectativas de una manera más efectiva con la compra de Catalunya Caixa (CX), que tiene activos por 80.000 millones de euros, y que previsiblemente será subastada tras su reciente nacionalización, el retraso de la venta de CX y el desconocimiento de las condiciones habrían impulsado la puja por Unnim.

El mayor tamaño de CX y de NovaCaixaGalicia, con activos de 72.000 millones, hace muy difícil que el FGD pueda contar con capacidad suficiente para apoyar su compras.

El FGD ha visto reducidos sus fondos tras el rescate de la CAM de 6.600 millones de euros a 3.000 millones de euros.

Además, en el mercado se especula con el interés de Santander por CX, lo que también habría complicado a BBVA más esta vía. Santander también había figurado entre los pujadores de Unnim.

BBVA convocó para este jueves a las 08.00 hora una conferencia con analistas.

UNNIM APORTA 30.000 MLNS EN ACTIVOS

Unnim, que tiene activos por unos 30.000 millones de euros, registró a septiembre unas pérdidas de 107 millones de euros.

La entidad catalana cerró septiembre con una tasa de morosidad del 8,34 por ciento que atribuyó entonces a unas elevadas dotaciones debido al deterioro del ladrillo.

Las dotaciones de 187 millones de euros en el tercer trimestre para afrontar la depreciación de activos inmobiliarios de unos 5.000 millones de euros contribuyeron a consumir el fondo de pérdidas que entonces tenía constituida la entidad para recoger los quebrantos de la cartera crediticia.

La integración de Unnim en BBVA supone un paso más en el avance de la reestructuración del sector financiero español que tiene que afrontar saneamientos contra activos inmobiliarios por importe de 52.000 millones de euros.

La pretensión del Gobierno español de limpiar el balance inmobiliario de la banca llevará a una redimensión del sector bancario que podría reducir a la mitad el número de bancos en activo.

Además, está previsto que el Banco de España inicie prácticamente de forma inmediata la subasta de Banco de Valencia, intervenida en noviembre pasado

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