1 de febrero de 2012 / 9:11 / en 6 años

Facebook, listo para presentar OPI el miércoles: IFR

(Reuters) - Facebook tiene previsto presentar el miércoles el prospecto preliminar de una Oferta Pública de Acciones por 5.000 millones de dólares, y ha seleccionado a Morgan Stanley y a otras cuatro firmas para manejar la oferta, dijeron a IFR fuentes cercanas al asunto.

Se espera que Facebook presente el miércoles los documentos iniciales ante el regulador para organizar una oferta pública inicial por valor de 5.000 millones de dólares, según dijeron fuentes cercanas al asunto a IFR. En la imagen, el fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, se dirige a la prensa en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, el 7 de noviembre de 2011. REUTERS/Brian Snyder

La compañía fundada por Mark Zuckerberg en un dormitorio de Harvard eligió a Morgan Stanley para el codiciado encargo de la que se espera sea la mayor OPI de la historia surgida de Silicon Valley. La firma ya tiene experiencia similar con otras OPI de Internet, como las de Groupon y Zynga.

Los 5.000 millones de dólares es un objetivo preliminar y podría incrementarse en los próximos meses en respuesta a la demanda de los inversores, añadió IFR.

Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital y JP Morgan completan la lista inicial de agentes colocadores, aunque podrían sumarse otras firmas, señaló IFR citando a las fuentes.

Facebook declinó hacer comentarios sobre la información de IFR, una unidad de Thomson Reuters.

El calendario de presentación parece establecer un marco temporal para que Facebook finalice el proceso de la OPI para mayo.

Como el precio de las acciones de Facebook probablemente no se establezca hasta dentro de tres meses, aún no está claro qué valor persigue la compañía con su OPI. Durante ese periodo de tiempo, el tamaño de la oferta podría incrementarse si la demanda de los inversores lo merece, señaló IFR.

Las últimas transacciones con acciones de Facebook en operaciones privadas han apuntado a una valoración por encima de 80.000 millones de dólares.

La eventual OPI - de la que se espera sea uno de los mayores debuts en la historia de la bolsa estadounidense - ha alimentado un frenesí de especulaciones por parte de inversores y medios este mes, beneficiando a acciones de otras redes sociales, desde RenRen a LinkedIn, y desatando una feroz competencia en Wall Street.

Compañías de Silicon Valley, desde Zynga y LinkedIn a Groupon y Pandora Media, han comenzado desde el año pasado a poner a prueba el apetito de los inversores por una nueva ola de “puntocoms”, con resultados variados.

Los inversores habían advertido el año pasado sobre una segunda burbuja “puntocom” que se estaría gestando después de que el precio de las acciones de LinkedIn se duplicó en su debut. Pero el excesivo entusiasmo se ha desvanecido en las últimas semanas.

La última “puntocom” en salir a bolsa, Zynga, cerró 5 por ciento por debajo de su precio de OPI en su primer día de operaciones en diciembre.

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